(AOF) - Imerys est en passe de signer sa plus grosse acquisition depuis 1999. Son conseil d'administration et celui d'Amcol International Corporation, une société américaine installée dans l'Illinois et un leader mondial de la bétonite, ont en effet conclu un accord définitif de fusion. Au terme de cet accord, Imerys propose d'acquérir toutes les actions d'Amcol à un prix payable en numéraire de 41 dollars américains par action, représentant une prime de 19 % par rapport à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de clôture du titre Amcol au cours des 30 dernières séances de bourse. Sur cette base, la valeur de cette dernière est estimée à environ 1,6 milliard de dollars américains, incluant sa dette financière nette. Ayant généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars américains l'an passé, Amcol est présente dans 26 pays et emploie environ 3 000 salariés. Son acquisition, qui pourrait intervenir pourrait dans le courant du premier semestre, "renforcerait l'offre d'Imerys en solutions minérales sur des marchés diversifiés et porteurs", a souligné le spécialiste français des minéraux pour l'industrie. "La réalisation de cette transaction constituera une étape majeure pour Imerys en renforçant son leadership dans les solutions minérales pour l'industrie, en développant significativement sa présence aux Etats-Unis, en étant plus innovant pour enrichir son profil de croissance. Je suis convaincu que ce rapprochement, réalisé dans le respect de nos critères financiers, sera créateur de valeur pour nos actionnaires", a commenté Gilles Michel, PDG d'Imerys.
Les points forts de la valeur
- Leader mondial des minéraux industriels, intervenant dans les céramiques (30 % des ventes), les monolithes (23 %), les pigments pour emballage (22 %) et les minéraux de performance (25%) ; - Grande diversification des débouchés et bonne répartition géographique (47% du CA en Europe de l'Ouest, 26 % dans les pays émergents, 22 % en Amérique du nord et 5 % au Japon-Australie) ; - Croissance tirée par l'innovation et la R&D qui génèreront 700 FTB/ACT/