(AOF) - Imerys a fait état après Bourse d'un résultat net part du groupe de 242 millions d'euros au titre de son exercice 2013, contre 291,3 millions à fin 2012. Le résultat opérationnel courant est, lui, ressorti à 477 millions d'euros, en repli de 2,3%, tandis que le chiffre d'affaires du spécialiste français des matériaux a régressé de 4,8% à 3,697 milliards d'euros. "L'année 2013 a été marquée par une stabilisation progressive de l'environnement économique en Europe. Les niveaux d'activité du second semestre ont été, dans l'ensemble, comparables à ceux de la même période", a commenté le groupe. Et d'ajouter : "Les secteurs de la construction et de l'équipement restent à un niveau bas. En Amérique du Nord, le dynamisme de la demande a été particulièrement perceptible dans les domaines de la construction et des biens de consommation durable. Le rythme de croissance a été plus modéré dans les pays émergents." Enfin, en 2013, l'euro s'est fortement apprécié vis-à-vis de la plupart des autres devises (yen japonais, roupie indienne, réal brésilien, rand sud-africain ainsi que le dollar américain, notamment au second semestre 2013). Concernant ses perspectives, Imerys souligne que "le début de l'année s'inscrit dans la continuité des tendances observées en fin d'année 2013". Grâce à des ressources financières renforcées, Imerys envisage avec confiance la poursuite de sa stratégie 2012-2016. Les projets récemment démarrés ainsi que PyraMax (nouvelle usine de proppants aux Etats-Unis) contribueront au chiffre d'affaires dès 2014. Le Groupe engagera par ailleurs de nouveaux investissements de croissance dans le respect de ses critères habituels de rentabilité. Les programmes de R&D et d'innovation seront poursuivis. Dans ce contexte, Imerys maintiendra une gestion rigoureuse de ses coûts et du cash flow. Pour rappel, Imerys a lancé hier un projet d'OPA sur Amcol International Corporation, société américaine installée dans l'Illinois et leader mondial de la bentonite. Les conseils d'administration des deux entreprises ont approuvé cette opération qui sera lancée dans les dix jours ouvrés et dont la clôture pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2014. Au terme de l'accord, le spécialiste français des matériaux propose d'acquérir toutes les actions d'Amcol à un prix payable en numéraire de 41 dollars américains par action, représentant une prime de 19 % par rapport à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de clôture du titre Amcol au cours des 30 dernières séances de bourse. Sur cette base, la valeur de cette dernière est estimée à environ 1,6 milliard de dollars américains, incluant sa dette financière nette. Ayant généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars américains l'an passé, Amcol est présente dans 26 pays et emploie environ 3 000 salariés.
Les points forts de la valeur
- Leader mondial des minéraux industriels, intervenant dans les céramiques (30 % des ventes), les monolithes (23 %), les pigments pour emballage (22 %) et les minéraux de performance (25%) ; - Grande diversification des débouchés et bonne répartition géographique (47% du CA en Europe de l'Ouest, 26 % dans les pays émergents, 22 % en Amérique du nord et 5 % au Japon-Australie) ; - Croissance tirée par l'innovation et la R&D qui génèreront 700 FTB/ACT/