(AOF) - Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a signé hier avec ses partenaires bancaires les accords définitifs sur le renouvellement du crédit syndiqué qui arrivait à échéance en juin 2015. Le nouveau financement bancaire de 185 millions d'euros à échéance 2019 est supérieur à l'engagement résiduel des établissements prêteurs sur l'ancien crédit syndiqué (130 millions d'euros au 31 décembre 2013), permettant au groupe de renforcer sa liquidité. Parallèlement, le groupe a lancé avec succès le 4 février dernier une émission d'ORNANE d'un montant de 100 millions d'euros à échéance le 1er octobre 2019. Cette opération permet de refinancer l'OCEANE émise début 2011 et venant à échéance le 1er octobre 2015, à un taux d'intérêt moindre (coupon servi de 3,50% pour les ORNANE vs. 4,0% pour les OCEANE). L'émission a été rapidement sursouscrite le matin même du lancement, bénéficiant d'un fort intérêt de la part d'investisseurs institutionnels long terme de renom, majoritairement français, qui expriment ainsi leur confiance dans le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Dès le lendemain, les banques chefs de file ont par ailleurs annoncé qu'elles exerçaient en totalité l'option de surallocation, portant ainsi le montant de l'opération à 115 millions d'euros. La mise en place de ces nouveaux financements et l'allongement de la maturité moyenne de l'endettement renforcent la flexibilité financière du groupe, permettant d'appuyer le déploiement du plan stratégique WIN2016 et d'aborder l'avenir avec confiance et ambition.
Hotellerie et loisirs
Selon l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), sur le premier semestre, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a dépassé les attentes, et s'est renchéri de 5% sur un an, pour atteindre, environ 500 millions. Le dynamisme est particulièrement marqué dans les pays émergents, avec une croissance de 6% des arrivées. La hausse est de 4% dans les pays développés. Grâce à un bond de 10% des voyages dans les régions centrales et orientales, les performances en Europe sont meilleures que prévues. Ailleurs l'Asie du Sud-Est (+12% de voyages) et l'Asie du Sud (+7%) séduisent également les voyageurs. Les voyages sur le continent africain ont poursuivi leur progression (+4%), grâce à la reprise continue en Afrique du Nord (+4%) et aux destinations subsahariennes (+4%). En revanche, les Caraïbes et l'Amérique du Sud n'ont pas enregistré de bons résultats. Les voyageurs sont de plus en plus souvent asiatiques (+31% de Chinois) ou russes (+22%). FTB/ACT/