(AOF) - Séché Environnement a annoncé ce lundi avoir partiellement refinancé le 22 mai dernier sa dette financière par l'émission d'obligations "Euro PP" sous forme de placement privé pour un montant total de 50 millions d'euros et obtenu la révision d'un de ses covenants bancaires. Cette émission comprend une tranche de 25 millions d'euros de maturité 5 ans et une tranche de 25 millions d'euros de maturité 7 ans. Chaque tranche d'obligations a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé et ces obligations ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Le produit de la première tranche, investie par Amundi, est destiné à refinancer un emprunt obligataire émis en avril 2012 pour un montant de 25 millions d'euros et celui de la deuxième tranche à couvrir les besoins généraux et la croissance du Groupe. "Cette opération constitue pour Séché Environnement une nouvelle étape significative dans la poursuite de la diversification de ses sources de financement, du renforcement de sa flexibilité financière, d'allongement de la maturité de sa dette et d'amélioration de son coût de financement", a expliqué le groupe de traitement des déchets. Concomitamment, Séché Environnement a obtenu de ses établissements bancaires la révision d'un des deux ratios financiers au titre de son contrat de crédit senior : le ratio de leverage, qui est porté de 3x EBE à 3,5x EBE. Le second covenant, le gearing, reste pour sa part inchangé à 1,1x Fonds propres.
Services aux collectivités
Neuf géants européens de l'énergie (Enel, Eni, E.ON, Gas Natural, GasTerra, GDF Suez, Iberdrola, RWE et Vattenfall) ont proposé une série de réformes dans le cadre de la mise en place d'un plan d'urgence. En jeu : la diminution de la consommation d'énergie, du fait de la concurrence des énergies renouvelables, et la baisse des prix. Les groupes proposent, entre autre, de freiner le développement des énergies vertes lourdement subventionnées. Ils suggèrent également de relancer le marché européen du carbone et de réserver les subventions aux technologies ayant réellement besoin d'un soutien de lancement, comme l'hydrolien ou l'éolien en mer. FTB/ACT/