(AOF) - Elior a publié ce mercredi un communiqué apportant tous les détails de sa prochaine introduction sur le marché parisien. Le groupe de restauration collective, sorti de la cote en décembre 2006, avait assuré début mars les investisseurs de son retour sur Euronext Paris à l'été. Il avance ainsi une fourchette de prix comprise entre 14,35 et 17,50 euros par titre, pour une offre total de 845 millions d'euros. Ce montant comprend 785 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 60 millions d'euros d'actions existantes cédées par certains des actuels actionnaires. A ceux-ci, Charterhouse, Chequers, Bagatelle Investissement et Management, Intermediate Capital Group et Sophia Global Investment Ltd, pourront s'jouter d'autres actionnaires cédants, ce qui augmentera au maximum de 12,5 % le nombre cumulé d'actions nouvelles et d'actions cédées initiales. L'offre qui s'ouvre aujourd'hui se clôturera le 9 juin. Son prix sera déterminé le lendemain et les premiers échanges de titres auront lieu sur Euronext Paris le 11 juin sous forme de promesses d'actions. " L'offre d'actions nouvelles par la société a pour objectif principal de permettre au groupe de réduire son endettement afin d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance ", explique Elior. " L'offre offrira en outre une liquidité aux actionnaires cédants de la société qui céderont leurs actions ". 615 millions d'euros iront au remboursement d'un crédit senior conclu en 2006, et 131 millions serviront au remboursement de 35% du montant en principal des obligations High Yield émises par Elior en avril 2013. Pour cette opération, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC France agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. Barclays et Credit Suisse agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés. Sur son exercice 2012-2013, clos le 30 septembre dernier, Elior a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5 milliards d'euros. A titre de comparaison, le français Sodexo a affiché un revenu de 18,4 milliards d'euros sur la période et le britannique Compass a généré un chiffre d'affaires de 21,3 milliards d'euros (17,6 milliards de livres sterling). Depuis 2006, Elior est détenu à 62,4% par le fonds de gestion britannique Charterhouse , à 24,7% par son co-fondateur Robert Zolade et à 7,8% par le fonds Chequers Capital. Les 5% restants sont aux mains de petits actionnaires. Elior table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 6,5% (+4% en organique) sur l'exercice en cours clos le 30 septembre prochain, et sur une marge d'Ebitda stable à 8,4%. (E.B) FTB/ACT/