(AOF) - Alcatel-Lucent a lancé lundi une émission d'obligations à option de conversion ou d'échange en obligations nouvelles ou existantes en deux tranches. La première tranche est d'un montant nominal initial d'environ 625,8 millions d'euros à échéance 30 janvier 2019. La seconde tranche est d'un montant nominal initial d'environ 418,4 millions d'euros à échéance 30 janvier 2020. La valeur nominale unitaire des obligations 2019 a été fixée à 4,11 euros et la valeur nominale unitaire des obligations 2020 a été fixée à 4,02 euros Ces valeurs font apparaître une prime d'environ 40 % pour ce qui concerne les obligations 2019 et d'environ 37 % pour ce qui concerne les obligations 2020, par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Les points forts de la valeur
- L'un des trois leaders mondiaux du marché des télécoms, numéro un mondial en accès haut débit (ADSL, FTTx), commutation, transmission optique, intégration triple-play/IPT ; - Chiffre d'affaires réparti entre 2 divisions : 42 % des ventes dans le " coeur de réseaux ", soit routeurs, transport et plateformes et 52 % dans l'access, fixe et mobile, dont la part devra être réduite ; - Recentrage, depuis deux ans, de la stratégie sur les activités à marge forte -réseaux IP et ultra-haut débit ; - Montée en puissance des émergents - 17 % pour l'Asie-Pacifique et 14 % pour le reste du monde, encore loin derrière les Amérique (44 %) et l'Europe (25 %) ; - Budget de R&D de plus de 2 Md FTB/ACT/