(AOF) - Integragen a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, par émission de 740 740 actions nouvelles, avec l'intention de lever un produit brut d'environ 4 millions d'euros. Le montant de l'augmentation de capital est susceptible d'être porté à un maximum d'environ 4,6 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension. Le nombre d'actions nouvelles serait alors porté à 851 851. Le prix de souscription est de 5,4 euros par Action Nouvelle, dont un euro de valeur nominale et 4,4 euros de prime d'émission. Ce prix représente une décote de 20 % par rapport au cours moyen des séances du 28,29 et 30 mai 2014. Integragen a également annoncé le transfert des 4 115 471 actions constituant le capital de la société IntegraGen du groupe de cotation EI (Placement privé) au groupe de cotation E2 (Société ayant fait une offre au public) du marché Alternext d'Euronext Paris. "En vous proposant de participer à son augmentation de capital, IntegraGen vous offre l'opportunité d'investir dans la médecine personnalisée. Dotée d'une solide expertise en génomique comme l'atteste la progression de 20% par an en moyenne de ses revenus depuis 2007, IntegraGen est aujourd'hui un des leaders de la génomique en Europe. Par ailleurs, nos avancées dans l'autisme et l'oncologie nous positionnent pour aborder avec confiance l'accélération de notre croissance. Celle-ci s'appuiera sur les ventes du test ARISk2 aux Etats-Unis ainsi que sur le développement des outils de diagnostic destinés à améliorer la prise en charge des patients atteints du cancer du foie et du colon. Enfin, dès 2014 de nouvelles perspectives commerciales s'ouvrent sur le marché de la recherche clinique, et ce grâce au partenariat en place avec Gustave Roussy, le premier centre de recherche contre le cancer en Europe. Sur la base de ces avancées, nous jugeons le moment opportun pour lancer une augmentation de capital afin de doter IntegraGen des ressources suffisantes pour soutenir cette nouvelle phase de croissance", a expliqué Bernard Courtieu, PDG d'Integragen.
Pharmacie - Santé
Moody's a renouvelé la perspective "stable" pour le secteur pharmaceutique dans le cadre d'une étude sectorielle sur les douze à dix-huit prochains mois. L'introduction de nouveaux produits devraient assurer la poursuite de la croissance de l'industrie, qui semble avoir résolu la perte de brevets majeurs. Le bénéfice brut d'exploitation (EBITDA) moyen devrait croître de 2 à 3%, grâce à plusieurs facteurs : l'augmentation de la proportion de médicaments sous ordonnances, l'accroissement des ventes sur les marchés émergents et les hausses de tarifs aux Etats-Unis. L'agence de notation considère que le secteur devrait être soumis à un ralentissement des mises sur le marché de médicaments à fort potentiel de chiffre d'affaires (blockbusters) cette année et l'année prochaine. En France le contexte se durcit avec l'annonce par les autorités d'un nouveau plan d'économies de 3,5 milliards d'euros sur les trois prochaines années. FTB/ACT/