(AOF) - Naturex a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 67 227 597,5 euros. Bénéficiant du soutien des principaux actionnaires de référence, à savoir SGD, Finasucre et Caravelle, cette opération est destinée à permettre au spécialiste des ingrédients naturels de "poursuivre sa stratégie de croissance externe et d'accélérer son développement dans un secteur en phase de concentration", a précisé Thierry Lambert, PDG de Naturex. Le produit de l'émission des actions nouvelles sera affecté au refinancement de la dette liée à l'acquisition récente de Vegetable Juices Inc., société américaine spécialisée dans la production et la commercialisation d'ingrédients naturels à base de légumes, ainsi qu'au financement d'autres projets d'acquisition de taille plus modeste. L'augmentation de capital entraînera la création de 1 311 758 actions nouvelles au prix de 51,25 euros par action, dont 1,5 euro de valeur nominale et 49,75 euros de prime d'émission. Chaque actionnaire de la Société recevra 1 DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 4 juin 2014, 6 DPS permettant aux titulaires de souscrire 1 action nouvelle. A titre indicatif, sur la base d'un cours de clôture de l'action Naturex le 2 juin 2014 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 66,36 euros, ajusté du dividende de 0,1 euro par action qui sera soumis à l'assemblée générale de la Société du 26 juin prochain, la valeur théorique d'un DPS est de 2,14 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 64,12 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 22,65 % par rapport au cours de clôture de l'action Naturex du 2 juin 2014 ajusté du dividende de 0,1 euro par action qui sera soumis à l'assemblée générale de la Société du 26 juin 2014, ainsi qu'une décote de 20,07 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. Les demandes de souscriptions à titre réductible sont autorisées, mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. L'offre sera ouverte au public en France uniquement. Natixis intervient en qualité de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé de l'opération. Enfin, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") intervient en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé.
Agroalimentaire
Malgré de timides signes de reprise, les professionnels sont pessimistes pour 2014. Même le leader mondial, Nestlé, prévoit une nouvelle année difficile. Les autorités veilleront à la mise en oeuvre du plan appliqué à l'industrie qui a été construit autour du contrat de filière alimentaire signé le 19 juin 2013. Son objectif est de moderniser les processus industriels et de soutenir les entreprises françaises à l'export. En effet, l'exportation est, avec l'innovation, un levier indispensable pour restaurer les marges du secteur. Les exportations ont représenté 43 milliards d'euros l'an passé. Si la guerre des prix entre les distributeurs s'apaise, le secteur prévoit de recruter 150.000 jeunes en 2014. FTB/ACT/