Theolia a finalisé ce jour l'acquisition du groupe allemand Natenco à la suite de la levée des conditions suspensives usuelles stipulées dans le contrat d'acquisition conclu le 11 octobre 2006. Pour mémoire, le prix d'acquisition global est de 105 Millions d'Euros. Le communiqué rappelle que les positionnements de Theolia et Natenco sont complémentaires. Le premier concentre son activité sur le développement, la construction et l'exploitation de centrales éoliennes pour compte propre alors que le second exerce une activité similaire pour compte de tiers. Ce rapprochement va permettre au Groupe d'atteindre une dimension conforme à ses objectifs de positionnement en Europe.
Le paiement du prix global d'acquisition de Natenco s'effectue selon les modalités suivantes :
- 47,6 ME sont payés au cédant en numéraire et financés par utilisation du PACEO (Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options), qui conduit de manière globale à une dilution des actionnaires existants de Theolia d'environ 19%, et sur fonds propres ;
- 20 ME sont payés par la remise au cédant de 1.818.182 actions Theolia en contrepartie d'un apport en nature à Theolia d'une partie des titres de certaines des sociétés du groupe Natenco ;
- 20 ME, dont le paiement devra intervenir au plus tard le 15 mars 2007 et qui seront payés par préférence par la remise d'actions Theolia à la société FC Holding GmbH (qui pourrait conduire à une dilution potentielle des actionnaires existants de Theolia d'environ 8,68%) ou, à défaut, en numéraire ; et
- 17,4 ME en numéraire, dont le paiement devra intervenir au plus tard le 15 avril 2007.
Le conseil d'administration de Theolia a également approuvé à l'unanimité ce jour, une augmentation de capital par apport en nature de 19,05% des parts sociales composant le capital social de Natenco Natural Energy Corporation GmbH, d'environ 3,95% du capital social de Windpark Wolgast Investitions OHG et de 19% des actions composant le capital social de Natenco SAS.
En rémunération des titres de Natenco Natural Energy Corporation GmbH, de Windpark Wolgast Investitions OHG et de Natenco SAS qui lui ont été apportés par la société FC Holding GmbH, le capital social de Theolia a été augmenté de 1.818.182 euros par l'émission de 1.818.182 actions nouvelles au profit de la société FC Holding GmbH de 1 euro de nominal chacune, avec une prime d'apport dont le montant global est fixé à 18.181.820 euros. L'augmentation de capital résultant de l'apport conduit à une dilution des actionnaires existants de Theolia de 8,68%.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.