(AOF) - Assystem a annoncé mercredi avant l'ouverture de la Bourse de Paris le lancement d'une émission d'obligation à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnane) sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité. Le montant initial de cette émission s'élève à environ 120 millions d'euros, précise le groupe de conseil en innovation et d'ingénierie, ajoutant qu'une option de surallocation et une clause d'extension pourraient porter ce montant à 160 millions d'euros. L'émission des Obligations a pour objet d'allonger la maturité de la dette par le rachat et le remboursement des Ornane 2017 dont le montant nominal s'élève à ce jour à environ 89 millions d'euros et de poursuivre la désintermédiation des ressources financières du Groupe pour maintenir la flexibilité financière. Elle permettra aussi de financer les besoins de financement généraux du Groupe et les projets de croissance externe du Groupe et de renforcer la structure du bilan par une qualification en capitaux propres. " Avec cette opération, il s'agit de permettre à Assystem de mener à bien son projet visant à devenir un acteur mondial dans les secteurs stratégiques de l'ingénierie, en particulier le nucléaire et l'aéronautique. Son développement passera par des investissements à l'international de manière à se positionner sur les zones sectorielles et géographiques à fort potentiel. Nous renforçons ainsi les moyens de nos ambitions ", précise Dominique Louis, Président-Directeur général d'Assystem. Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport au cours de référence1 de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Informatique - SSII
Le marché français des services informatiques a légèrement reculé de 0,3% en 2013, et représente 30 milliards d'euros. Néanmoins, les performances opérationnelles des principaux acteurs se sont généralement améliorées l'an passé. GFI Informatique a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 11,3% à 742,7 millions d'euros, et un bénéfice net en progression de 16,4%, à 13,5 millions d'euros. En 2014, le marché français du conseil et services informatiques devrait afficher une croissance de 1,4% selon le Syntec numérique. Sur les cinq dernières années, les fusions et acquisitions ont été limitées dans le secteur. Pourtant, après la reprise d'Euriware (Areva) par Capgemini, le rapprochement entre Steria et Sopra marque la reprise du mouvement de consolidation. Certains analystes estiment que cette évolution est rendue nécessaire par la baisse progressive de l'intensité capitalistique du secteur et le ralentissement de sa croissance organique. Les intervenants doivent également satisfaire les nouveaux besoins de leurs clients dans les services à la mobilité, l'informatique en nuage ("cloud computing") ou les réseaux sociaux. FTB/ACT/