(AOF) - Cybergun a annoncé le succès de la première tranche de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le montant brut de cette opération s'élève à 3,09 millions d'euros (prime d'émission incluse) par la création de 6,19 millions d'actions nouvelles du spécialiste du tir de loisirs au prix unitaire de 0,50 euro. A l'issue de cette opération, Restarted Investment devient le premier actionnaire de Cybergun avec 21,7% du capital. Jérôme MARSAC en détient 8,2%. Le règlement-livraison et l'admission sur Alternext des actions nouvelles auront lieu le 6 août prochain. Elles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation. Sur la base des comptes au 31 mars 2014 et après cette levée de fonds, Cybergun dispose de 6,6 millions d'euros de fonds propres et supporte un endettement financier net de 35,6 millions d'euros. Conformément aux indications données le 15 juillet dernier, le groupe prévoit de réaliser une seconde tranche d'augmentation de capital afin de poursuivre le renforcement de la structure financière. Cette opération serait réalisée avant la fin de l'année sous réserve de la délivrance préalable par l'AMF d'un visa sur le Prospectus relatif à l'offre. Cette levée de fonds, d'un montant maximal de 21,3 millions d'euros, serait également réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription et garantie par Restarted Investment qui aura la faculté de souscrire par compensation de créance. La participation à cette seconde opération pouvant entrainer le franchissement du seuil de contrôle de la société, elle sera conditionnée à l'obtention préalable auprès de l'AMF par Restarted Investment, d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique. Afin de se doter des autorisations nécessaires à la réalisation de cette levée de fonds, Cybergun convoquera prochainement ses actionnaires à l'occasion d'une Assemblée Générale qui devrait avoir lieu, sur première convocation, le mercredi 10 septembre prochain, au siège de l'entreprise.
Distribution spécialisée
Pour 2014, la Fevad table sur une nouvelle croissance du commerce en ligne, comparable à celle de 2013 (+12%), avec un volume d'affaires de 57,5 milliards d'euros. Le potentiel du marché français du e-commerce demeure élevé. Sa taille est ainsi deux fois moins importante qu'au Royaume-Uni, où il pèse 100 milliards d'euros environ. Quant aux enseignes de commerce spécialisé, face à un contexte difficile, elles recourent à la franchise pour développer leurs réseaux de magasins et étendre leur couverture nationale. Le récent rapprochement entre Kingfisher (Castorama et Brico Dépôt en France) et Mr.Bricolage souligne cette tendance. Déjà, fin 2012, la FNAC se lançait dans la franchise, à la fois pour des points de vente de grande surface, et pour des concepts de proximité, en centre-ville. Ensuite Darty a pris la même voie en séduisant les membres de réseaux d'indépendants comme Connexion, Expert ou Gitem. FTB/ACT/