Cybergun grimpe de 7,9% ce mercredi à Paris, à 14,13 euros, dans un volume nourri de 6 milliers de pièces. Le Groupe a annoncé vendredi soir la signature d'un accord d'acquisition exclusif de la totalité du capital du pionnier - aux Etats-Unis et au Canada - de la distribution d'"air soft guns" et d'accessoires. La cible a construit au fur et à mesure de son développement un réseau de plus de 200 distributeurs spécialisés ("chain stores") et 1.300 distributeurs de proximité qui couvre l'ensemble du territoire nord-américain.
Cette acquisition permet à Cybergun "d'accélérer la pénétration de son premier marché en complétant son maillage du territoire, assuré jusqu'ici avec succès au travers de la grande distribution". Cette société a réalisé pour l'ensemble de l'exercice 2005-2006 (clôture au 31 août) un chiffre d'affaires de 13 M$ (9,8 ME) pour une marge opérationnelle de plus de 15%, soit 2 M$ (1,5 ME). Pour l'exercice 2006-2007 entamé le 1er septembre 2006, elle devrait afficher une croissance des ventes supérieure à 7% et poursuivre l'amélioration de ses marges, selon Cybergun.
Cette acquisition est financée pour 93% en numéraire et 7% en actions Cybergun à émettre. A l'issue de l'opération, ses dirigeants seront détenteurs d'environ 1,5% du capital de Cybergun. Par ailleurs, un complément de prix, pouvant représenter au maximum 13% du montant de l'opération sera versé en fonction de l'atteinte d'un objectif de marge opérationnelle pour l'exercice 2006-2007.
"Compte tenu de ses excellents fondamentaux, cette acquisition aura un impact positif immédiat sur le résultat net par action du Groupe", estime Cybergun. Elle sera consolidée en totalité dans les comptes de Cybergun à compter du 1er janvier 2007.
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