Le Groupe Credit Agricole a annoncé aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 4.005.337.152,50 euros (prime d'émission incluse). L'augmentation de capital de plus de 4 MdsE a pour but de permettre à Crédit Agricole :
- de financer sa quote-part du prix d'acquisition des réseaux italiens de Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza et Banca Popolare FriulAdria, ainsi que 202 agences de Banca Intesa (soit 663 agences au total). Cette acquisition, dont le montant total s'élève à 5,96 Milliards d'euros, sera financée à hauteur de 4,47 Milliards d'euros (soit 75% du total) par la société, à hauteur de 894 ME (15% du total) par la Fondation Cariparma et à hauteur de 596 ME (10% du total) par Sacam International (filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel). Sur les 4,47 Milliards d'euros à la charge du Crédit Agricole, 3 Milliards d'euros seront financés par les produits de la présente augmentation de capital, le solde étant financé sur ressources propres. Cette acquisition aura lieu au 1er trimestre 2007 sous réserve de l'accord de la banque d'Italie qui devrait intervenir au mois de janvier, et de celui des autorités européennes de concurrence qui devrait intervenir courant février.
- d'améliorer ses ratios prudentiels et de conserver sa flexibilité financière.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 26,75 euros par action (3 euros de nominal et 23,75 euros de prime d'émission) à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 16,51% par rapport au cours de clôture de l'action Crédit Agricole S.A. au 27 décembre.
Chaque actionnaire de Crédit Agricole recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance du 03 janvier 2007. Dix DPS permettront de souscrire une action nouvelle au prix de 26,75 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
Les actions nouvelles porteront jouissance du 1er janvier 2006 et donneront droit à compter de leur émission à toutes les distributions décidées par la société et notamment au dividende qui sera, le cas échéant, voté et mis en paiement en 2007 au titre de l'exercice 2006.
L'offre est ouverte au public en France. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 04 janvier 2007 et se terminera le 23 janvier 2007 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (code ISIN FR0010416693).
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 06 février 2007. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris à compter du 06 février 2007. Elles seront assimilées aux actions existantes de la société, déjà négociées sur l'Eurolist d'Euronext Paris et négociées sous le même code ISIN que les actions existantes de la société portant jouissance courante, à savoir FR000045072.
SAS Rue La Boétie (contrôlée à 99,99% par les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel), qui détient 819.541.855 actions Crédit Agricole S.A. représentant 54,73% du capital et 55,26% des droits de vote, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription et à concurrence du solde du montant de l'émission qui ne serait pas souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres personnes.
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