(AOF) - Express Scripts a lancé sa contre-offre sur Caremark afin de créer un leader des prestations de santé. Express Scripts propose pour chaque action Caremark 29,25 dollars en numéraire plus 0,426 action Express Scrpts, soit l'équivalent de 56,87 dollars par action sur la base du cours de clôture du 12 janvier pour un total de 25 milliards de dollars. Cette offre représente une prime de 7% par rapport à la proposition en actions de CVS au cours du 15 décembre. La prime atteint 22% par rapport au cours de Caremark le 1er novembre. Express Scripts aurait préféré rencontrer la direction et le conseil d'administration de Caremark afin de négocier une transaction, et ne s'est résolu à lancer l'offre hostile qu'après avoir essuyé une fin de non recevoir de la part de Caremark. Le lancement de l'OPA intervient alors que Caremark a confirmé début janvier son alliance avec le distributeur pharmaceutique CVS. L'offre amicale de CVS se chiffre à 23,3 milliards de dollars inférieure à la proposition d'Express Scripts. Le Conseil de Caremark avait pourtant estimé que la proposition d'Express n'était pas la meilleure ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue stratégique.