Infogrames annonce que la date d'exigibilité des obligations 6% échéance 2008 a été fixée par la société au 19 janvier 2007 dans le cadre de l'opération de remboursement anticipé. Le remboursement du nominal des obligations, majoré de l'intérêt couru, soit 0,739 euro par obligation sera effectué le 24 janvier 2007, simultanément au règlement-livraison de l'augmentation de capital d'Infogrames Entertainment.
Rappelons que la société spécialiste des jeux vidéo a attribué des BSA Investisseurs, réservés, et des BSA actionnaires (1 pour quatre actions détenues, chacun permettant de souscrire à 1 action à 0,15 euro). Les BSA actionnaires seront cotés à compter de lundi 15 janvier. Les BSA Investisseurs arriveront eux sur le marché, sur la même ligne que les BSA Actionnaires, le 26 janvier prochain. Les BSA seront exerçables à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2009.
La dernière étape du plan de recapitalisation consiste à lancer une offre publique d'échange (OPE) sur les OCEANE 2003/2009 (67,8% des porteurs se sont engagés à apporter à l'opération). Les fonds levés lors de la récente augmentation de capital sont utilisés à hauteur de 33,7 ME pour le remboursement de l'intégralité des obligations 2005/2008 précitées. 10 ME seront consacrés au remboursement partiel du prêt court terme, et 20 ME serviront au financement des activités de la société. Comme la restructuration de la dette était longue et compliquée, les 10 ME restants seront consacrés au paiement des honoraires et commissions qui y étaient liés.
La cotation des actions nouvelles nées de l'augmentation de capital est prévue pour le 24 janvier prochain.
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