Vivendi : l'offre d'Alexander Vik comportait 3 volets

22/05/2006 - 07:23 - Boursier.com

'La Tribune' a pris connaissance du projet...

Vivendi aurait bien reçu une ébauche d'offre de la part du financier Alexander Vik, selon 'La Tribune' qui cite des sources bancaires concordantes. Le projet visait la repris des principaux actifs à l'exception de Canal +, pour des raisons réglementaires. Il était libellé à 33,50 euros par action. Techniquement, l'acquéreur proposait trois options : une partie cash limitée à 29 Milliards d'Euros (Bank of America et Deutsche Bank auraient apporté 19 MdsE), une partie en titres d'une nouvelle entité et la troisième en panachant les deux premières options. Cette nouvelle structure, "SFR Holding", aurait été cotée à Paris et aurait apporté les 56% de Vivendi dans SFR et notamment les reports déficitaires, explique le quotidien financier. Le projet aurait été soumis dans le cadre d'une offre amicale au management, qui l'a donc écarté. 'La Tribune' cite un dirigeant de la Deutsche Bank qui se déclare surpris par la réaction de Jean-Bernard Lévy, qui montre, selon lui, qu'il n'existe pas de "consensus total" entre le directoire et le conseil de surveillance (présidé par Jean-René Fourtou).



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