La suspension du cours de Emme Interactive et de Avanquest Software s'explique par un projet de rapprochement amical entre les deux entreprises. Une lettre d'intention prévoyant le lancement d'une OPE amicale d'Avanquest sur Emme a été signée.
L'offre prendrait la forme d'une offre publique alternative composée d'une offre publique d'échange avec une soulte en numéraire et d'une offre publique d'échange. Dans le cadre de l'OPE avec soulte, les actionnaires de Emme recevraient 9 actions Avanquest plus une soulte de 22,95 Euros contre 10 actions Emme.
Alternativement, dans le cadre de l'OPE, les actionnaires de Emme pourront également opter pour l'échange de leurs actions Emme contre des actions Avanquest, à émettre à cet effet, selon une parité de 11 actions Avanquest contre 10 actions Emme.
Les actionnaires dirigeants d'Emme, Messieurs Guetta et Wright détenant au total 6,5% du capital apporteraient leurs titres à l'opération. Le lancement de l'offre publique alternative envisagée reste soumis à l'obtention de la déclaration de conformité de l'AMF.
Faisant suite à la récente acquisition de Nova Development aux Etats-Unis, le groupe Avanquest Software confirme son projet de devenir l'un des leaders mondiaux de l'édition de logiciels, en s'appuyant sur une offre logicielle particulièrement étendue, et sur une puissance commerciale de premier plan assurant sa distribution par tous les canaux et sur tous les territoires.
Le nouvel ensemble disposera immédiatement de l'un des catalogues logiciels le plus vaste et le plus diversifié disponible sur chaque territoire, avec une puissance commerciale fortement augmentée.
Avanquest Software et Emme partagent en effet les mêmes canaux de commercialisation et bénéficieront de l'expertise développée de part et d'autre sur certains segments de marché, par exemple l'éducation, domaine dans lequel Emme dispose d'une filiale spécialisée en France (Jeriko), ou sur certains territoires comme les Etats-Unis, où Avanquest Software réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires.
Le commerce électronique représente également un fort levier de croissance pour le groupe. La stratégie e-commerce d'Avanquest permet déjà à l'entreprise de réaliser 13% de ses ventes sur Internet. La mise en commun des catalogues des deux entreprises sur chaque territoire facilitera la montée en puissance des ventes en ligne du nouvel ensemble dans le monde entier.
Au niveau de l'intégration des équipes, Jean Guetta deviendra membre du Conseil d'Administration d'Avanquest Software et Olivier Wright rejoindra le Comité de Direction du groupe en qualité de Directeur Général Europe. L'équipe managériale de Emme viendra renforcer celle d'Avanquest Software pour faciliter le processus d'intégration.
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