La direction d'Arcelor et celle de Severstal ont tenu une conférence de presse ce vendredi afin de présenter leur projet de fusion. Joseph Kinsch, le président d'Arcelor, a rappelé que "les deux groupes se connaissent de puis longtemps" ... "Les deux groupes vont donner naissance à un nouveau leader mondial de l'acier incontestable positionné sur le haut de gamme" a poursuivi le dirigeant.
Alexey Mordashov, actionnaire de référence de Severstal, a expliqué de son côté qu'il apportera à Arcelor la totalité de ses intérêts économiques dans les activités sidérurgiques de Severstal (y compris Severstal North America), ainsi que Severstal-Resource (mines de fer et de charbon) et sa participation dans le sidérurgiste italien Lucchini.
M. Mordashov apportera également à Arcelor 1,25 Milliard d'Euros en numéraire, en contrepartie d'actions Arcelor valorisées à 44 euros par action.
Au total, M. Mordashov recevra 295 millions d'actions Arcelor nouvellement émises au prix de 44 euros, représentant environ 32% du capital du nouvel Arcelor. Pour leur part, les actionnaires existants d'Arcelor détiendront environ 68% d'Arcelor à l'issue du rapprochement.
"Arcelor est le meilleur partenaire pour nous" a commenté M. Mordashov qui a expliqué : "on se connait depuis longtemps"..."L'idée était de trouver le meilleur créneau de développement, en nous situant sur les produits de première qualité on poursuit la même stratégie que Arcelor"...
Guy Dollé a déclaré pour sa part : "la décision finale reviendra aux actionnaires" ... "Notre volonté ici est d'être plus consolidateur en valeur qu'en volume".
L'ensemble Arcelor-Severstal sera le premier groupe sidérurgique au monde avec un chiffre d'affaires pro forma de 46 milliards d'euros, un EBITDA pro forma de 9 milliards d'euros et une production d'acier de 70 millions de tonnes, sur base des résultats 2005 des deux groupes.
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