Hi Media a finalement fixé en fin de semaine dernière les modalités définitives de l'augmentation de son capital lancée le 24 mai 2006. Le prix de souscription, déterminé à l'issue de la construction d'un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels, a été fixé à 6,74 Euros par action nouvelle. Il a été également décidé d'exercer la faculté d'extension permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. Le nombre d'actions nouvelles émises est donc de 3.450.000 (soit 12,95% du capital et 12,86% des droits de vote avant opération).
Le produit brut de l'émission s'élèvera en conséquence à un montant minimum de 23,25 Millions d'Euros, prime d'émission incluse, pouvant être porté à un montant maximum de 26,74 ME en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation (au plus tard le 30 juin 2006) qui permettrait de créer un maximum de 517.500 actions nouvelles supplémentaires.
Hi Media avait revu à la baisse la taille de cette augmentation de capital qui était susceptible initialement de représenter jusqu'à 40,1 Millions d'Euros. Les fonds levés devraient toutefois être suffisants pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 88% de la société L'Odyssée Interactive (éditeur de Jeuxvideo.com) pour 22,9 ME.
L'opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société, a été placée auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers.
Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu'à mercredi 31 mai 17 heures le 2006. Le règlement - livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 6 juin 2006.
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