Cellectis, société de biotechnologie spécialisée dans l'ingénierie du génome, a annoncé les caractéristiques définitives de son introduction en bourse sur le marché Alternext. Le prix de l'offre a été fixé à 10,25 euros par action.
Dans le Placement Global, 263.394 actions nouvelles, soit 5,19% du capital à la date du prospectus, ont été réservées à la souscription aux salariés, mandataires sociaux et actionnaires de la Société ainsi qu'à certaines personnes ayant contribué à son développement. Les actionnaires dits "Investisseurs financiers" ont souscrit, conformément à leurs engagements, un montant global de 2,4 ME.
Compte tenu de l'importance de la demande exprimée dans le cadre de l'Offre, le Conseil d'administration, réuni le 06 février pour fixer les modalités définitives de l'Offre, a décidé d'exercer intégralement la faculté d'extension, et d'augmenter ainsi le nombre initial d'actions nouvelles de 15% pour le porter à 2.067.414 actions nouvelles, soit 40,72% du capital à la date du prospectus.
Aux fins de couvrir d'éventuelles sur-allocations, la Société a consenti à l'Etablissement Garant une option permettant la souscription au Prix de l'Offre d'un maximum de 310.112 actions nouvelles supplémentaires, soit 15% du nombre d'actions nouvelles. Cette option pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, à tout moment jusqu'au 08 mars 2007.
Sur les allocations :
- Offre à Prix Ouvert : 241.400 actions, 11,68% des actions nouvelles, ont été allouées. La fraction A1 (1 à 200 actions) est servie à 28,19%, la fraction A2 (au-delà de 200 actions) reste non-allouée. Le nombre d'actions allouées à l'OPO représente ainsi 19,23% de la demande.
- Placement Global : 1.872.732 actions ont été allouées dans le cadre du Placement Global et 263.394 actions ont été allouées dans le cadre de la tranche réservée. Le nombre d'actions allouées au Placement Global, hors tranche réservée, représente 19,23% de la demande.
L'ouverture des négociations aura lieu demain, 07 février 2007. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 09 février.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.