Touax annonce le lancement d'une émission d'obligations à bons de souscriptions d'actions remboursables (OBSAR) de 40,4 Millions d'Euros. La société précise qu'elle se servira du produit de l'opération pour financer sa croissance. Le groupe a en effet mis en place un ambitieux plan qui nécessitera des investissements de 200 ME par an à compter de cette année, dont 60 ME conservés et financés par la société.
"Les objectifs sont de poursuivre la croissance à deux chiffres du groupe pour prendre des parts de marché et renforcer les économies d'échelle, et d'atteindre à terme une rentabilité de 15% des fonds propres en optimisant la capacité d'endettement du groupe", explique la société qui veut se développer dans ses quatre métiers (conteneurs maritimes, wagons ferroviaires, constructions modulaires et barges fluviales).
Pour atteindre ses objectifs, le groupe désire équilibrer la répartition des actifs gérés et des investissements en propre avec 25% de matériels en propriété et 75% de matériels gérés. "Les investissements en propre apportent des résultats récurrents et valorisent le groupe à terme en créant des opportunités de plus values de cessions, la gestion de matériels permet de générer des commissions de gestion et d'améliorer la rentabilité des fonds propres sans immobiliser de capitaux", explique-t-il.
L'émission d'OBSAR sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Elle sera ouverte du 12 au 23 février. Le droit de souscription sera coté pendant la période de souscription sur l'Eurolist d'Euronext Paris (Code ISIN FR0010435412). L'émission de base porte sur 1.427.328 OBSAR, pour une valeur nominale de 28,30 euros. Chaque obligation est assortie d'un BSAR. La parité d'exercice est d'1 action nouvelle pour 4 BSAR. Ils peuvent être exercés pendant 5 ans à compter du 8 mars 2007. Le nombre d'actions susceptibles d'être émises représentera entre 9,18 et 9,39% du capital.
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