Olivier Carli, Président et Directeur Général de Scient'x, a commenté l'annonce du lancement de l'opération d'introduction en bourse de la société : "En tant que l'une des plus importantes sociétés indépendantes en Europe spécialisée dans les implants du rachis, c'est avec enthousiasme que Scient'x lance aujourd'hui son introduction en bourse. Nos atouts majeurs, qui sont notre gamme variée de produits destinés aux principaux domaines de la chirurgie du rachis, notre croissance significative aux Etats-Unis et notre bon positionnement sur les marchés en forte croissance de la conservation du mouvement et de la stabilisation dynamique, valident les choix stratégiques de Scient'x et confirment son développement. Au moment de franchir une nouvelle étape de son histoire, Scient'x dispose de tous les moyens nécessaires pour accroître sa présence internationale et rester compétitif dans un marché de haute technologie."
L'introduction doit se dérouler sur le compartiment B de l'Eurolist. 11 944 632 actions existantes y sont attendues, ainsi que 2 723 952 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire (il faudra compter 408 592 actions supplémentaires en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation).
La fourchette indicative pour l'opération est comprise entre 13.40 et 15.57 Euros. L'Offre à Prix Ouvert (OPO) et le Placement Global débutent aujourd'hui et se termineront les 7 et 8 juin.
4 539.856 actions, soit 38% du capital de la Société, seront mises à la disposition du public, ce qui correspond à une levée de fonds de plus de 70 Millions d'Euros.
La capitalisation de la société ressort entre 196 et 228 Millions d'Euros, sans prendre en compte l'option de sur-allocation.
Scient'X est une filiale de Ideal Medical Products. IMP détient actuellement 67% de la société qui a été créée en 1988 par Albert Alby. Elle est spécialisée dans les implants du rachis, destinés à la conservation du mouvement. Elle conçoit, développe et commercialise aussi toute une gamme d'implants chirurgicaux de pointe utilisés au niveau de la colonne vertébrale : lombaire, thoracique et cervical.
En 2005, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 26,22 ME, sa marge brute atteignait 18,21 ME. Le résultat opérationnel ressortait en perte de 5,28 ME et le RN à -5,87 ME.
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