L'introduction en bourse d'OL Groupe sur le marché Eurolist de Euronext Paris a connu un très grand succès auprès des investisseurs institutionnels tant français qu'internationaux, conduisant à une sur-souscription de l'offre aux institutionnels de 6,5 fois sa taille initiale. De même, plus de 14 000 particuliers ont été séduits par l'opération conduisant à une sur-souscription de l'offre aux particuliers de 4,3 fois sa taille initiale.
Les négociations des actions OL Groupe débuteront le 9 février 2007 à 11 heures. Le règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 13 février 2007. Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 24,00 euros par action.
L'Offre porte sur 3 686 993 actions et représente 28,36% du capital et 17,09% des droits de vote d'OL Groupe hors exercice de l'option de surallocation. Le produit brut de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (avant exercice de l'option de surallocation) représente un montant de 88,4 millions d'euros, sous forme d'augmentation de capital. OL Groupe a consenti aux Chefs de File et Teneurs de Livre une option de surallocation, pouvant être exercée jusqu'au 9 mars 2007 portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions initialement offertes, soit un maximum de 553 048 actions nouvelles supplémentaires. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, la taille de l'Offre serait portée à 101,8 millions d'euros et à 31,29% du capital social et 19,16% des droits de vote d'OL Groupe.
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