Le distributeur de jeux vidéo et d'accessoires Bigben Interactive a convoqué ses actionnaires en Assemblée Générale Exceptionnelle le 3 juillet 2006 avec comme ordre du jour la deuxième phase du schéma d'adossement de la société afin de faire voter les résolutions permettant la conversion de la dette bancaire de la société en actions assorties de BSA et l'attribution de BSA aux actionnaires existants.
Bigben Interactive prévoit une augmentation de capital réservée par émission d'un nombre maximum de 6.250.002 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA), avec suppression du droit préférentiel des actionnaires en faveur de la Deutsche Bank pour 92,22% du nombre des ABSA émises, pour 6% au profit de Monsieur Bernard Fry et pour le solde (1,78%) au profit de Monsieur Roland de Saint-Victor.
Chaque ABSA serait émise au prix unitaire de 3,25 Euros, à libérer intégralement lors de la souscription en espèces ou par voie de compensation, avec les créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société par les bénéficiaires de l'augmentation de capital réservée. Le montant de cette augmentation de capital serait de 20,3 Millions d'Euros. A chaque ABSA nouvellement émise sera attaché 1 bon de souscription d'action (BSA), soit au maximum 6.250.002 BSA pour l'ensemble des ABSA émises. 6 BSA donneront à leur titulaire le droit de souscrire à 1 action nouvelle pour un prix égal à 3,25 Euros.
En conséquence, l'augmentation de capital qui résultera de l'exercice de la totalité des 6.250.002 BSA attachés aux ABSA conduira à l'émission d'un nombre maximal de 1.041.667 actions nouvelles pour un montant total maximum de 3,385 ME. Les BSA seraient détachables des actions dès l'émission des ABSA. Les BSA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris et seraient négociables dès leur attribution.
Les BSA seraient exerçables à compter du 1er avril 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008. Les actions souscrites en exercice des BSA seront entièrement assimilées aux actions anciennes de même catégorie.
Afin de compléter le premier prêt de 3 ME à 3 ans remboursable in fine, octroyé dans le cadre du schéma d'adossement et tiré fin janvier 2006, la Deutsche Bank a accordé à Bigben Interactive un deuxième prêt de 3 ME à 3 ans mais remboursable en 30 mensualités après un différé d'amortissement de 6 mois. Ce nouveau prêt est garanti par des sûretés de deuxième rang nanties au profit la Deutsche Bank sur des titres des filiales belges et allemandes et sur la marque Bigben Interactive.
L'assemblée générale devra donc autoriser le nantissement des droits de propriété industrielle détenus par la société pour les marques Bigben, Bigben Interactive, Bigben Télécom et Bigben Sports au profit de Deutsche Bank AG London en garantie de cette nouvelle ligne de crédit.
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