Bigben Interactive : projet de recapitalisation au prix de 3,25 Euros

31/05/2006 - 15:28 - Boursier.com

Grosse dilution en perspective...

Le distributeur de jeux vidéo et d'accessoires Bigben Interactive a convoqué ses actionnaires en Assemblée Générale Exceptionnelle le 3 juillet 2006 avec comme ordre du jour la deuxième phase du schéma d'adossement de la société afin de faire voter les résolutions permettant la conversion de la dette bancaire de la société en actions assorties de BSA et l'attribution de BSA aux actionnaires existants. Bigben Interactive prévoit une augmentation de capital réservée par émission d'un nombre maximum de 6.250.002 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA), avec suppression du droit préférentiel des actionnaires en faveur de la Deutsche Bank pour 92,22% du nombre des ABSA émises, pour 6% au profit de Monsieur Bernard Fry et pour le solde (1,78%) au profit de Monsieur Roland de Saint-Victor. Chaque ABSA serait émise au prix unitaire de 3,25 Euros pour un montant total de 20,3 Millions d'Euros. A chaque ABSA nouvellement émise sera attaché 1 bon de souscription d'action (BSA), soit au maximum 6.250.002 BSA pour l'ensemble des ABSA émises. 6 BSA donneront à leur titulaire le droit de souscrire à 1 action nouvelle pour un prix égal à 3,25 Euros. En conséquence, l'augmentation de capital (ABSA) et celle qui résultera de l'exercice de la totalité des 6.250.002 BSA attachés aux ABSA conduirait à l'émission d'un nombre maximal de 7.291.669 actions nouvelles pour un montant total maximum de 23,7 ME environ. Cette levée de fonds entraînerait une augmentation proche de 200% du nombre d'actions composant actuellement le capital de Bigben Interactive (3,54 millions de titres).



(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.