(AOF) - SES annonce qu'elle a conclu avec GE une transaction de scission-échange d'un montant de 1,2 milliard d'euros, dans le cadre de laquelle SES apportera des actifs et des espèces dans une nouvelle société dont les actions seront échangées contre 103 149 900 actions de la classe C détenues par GE dans SES, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions préalables à la réalisation de l'opération. GE échangera sa participation dans le capital de SES contre la totalité des actions d'une nouvelle société, SES International Holdings, Inc. ("SIH"), à laquelle auront été apportés certains actifs et 588 millions d'euros en espèces, sous réserve de certains ajustements de clôture. La transaction valorise les actions SES échangées à 12,00 euros l'unité, soit une valeur totale pour la transaction de 1,238 milliard d'euros. Le montant en espèces ainsi que la valeur de la transaction pourraient s'apprécier de 45 millions d'euros en fonction de la date de clôture. Les actifs de SIH seront les suivants : Le satellite AMC-23 et ses activités associées, 100% de SATLYNX, 49,5% de Bowenvale (représentant un intérêt de 34,1% dans AsiaSat), 19,99% de Star One et 5,5% d'Orbcomm. " La transaction annoncée aujourd'hui permet à SES de réaliser deux objectifs importants: restructurer et optimiser son portefeuille d'actifs suite à l'acquisition de SES New Skies, et supprimer l'impact que peut avoir sur le cours du titre SES la position de vendeur potentiel de GE détenteur d'un nombre d'actions significatif ", a expliqué l'opérateur de satellites. " La transaction augmentera de manière significative le bénéfice par action en 2007 et au-delà, et augmentera le flottant à près de 70% ", a enfin indiqué Romain Bausch, Président et CEO de SES.