Proservia confirme le succès de son appel Public à l'épargne d'un montant total définitif de 6,9 Millions d'Euros, constitué pour moitié d'une augmentation de capital destinée à financer le développement par croissance externe de la société et pour moitié d'une cession de titres destinée à élargir le flottant et favoriser ainsi la liquidité du titre.
La demande totale de souscription des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels a été plus de 4 fois supérieure au nombre d'actions initialement proposées dans le cadre de cette opération.
Dans le cadre du Placement Global, réservé aux investisseurs institutionnels et clôturé par anticipation, la demande a atteint 708.000 titres, pour une offre initiale de 225.000 titres, soit un taux de sursouscription de 3,1 fois. L'allocation totale dans le cadre du Placement Global porte sur 258.750 actions, soit un taux de service global de 36,5%.
L'Offre à Prix Ferme (25% de l'opération), réservée au public, a également suscité un fort engouement avec une demande de 543.594 titres, pour 75.000 titres offerts, soit un taux de sursouscription de 7,2 fois. Pour faire face à cette forte demande, Proservia a décidé d'exercer la totalité de la clause d'extension (45.000 titres) et d'en dédier 25% au public soit 11.250 titres. Au total, 86.250 titres ont été alloués au public dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme. Les ordres A1 (200 titres) ont été servis à 33,9%. Les ordres A2 n'ont pas été servis.
Le règlement - livraison des actions aura lieu le 28 février 2007. L'augmentation de capital a permis à Proservia de lever 3,45 ME. Suite à cette opération, le capital de Proservia est désormais composé de 1.831.492 titres, dont 31,6% de flottant.
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