IEC Professionnel Media avait fait suspendre, hier, sa cotation en de bourse dans l'attente de l'annonce d'une opération financière Celle-ci est annoncée ce matin : il s'agit du rapprochement entre IEC et HMS, le leader mondial de l'intégration audiovisuelle de systèmes multimédia sur les paquebots de croisière et les yachts.
En 2005, cette société a réalisé 32 Millions d'Euros de chiffres d'affaires (en intégrant cependant des activités qui ne feront pas partie de l'opération). HMS ouvre également les portes internationales au groupe, notamment les Etats-Unis, et accroît sa visibilité puisque son carnet de commandes a structurellement une durée de vie supérieure à celle d'IEC. Rappelons qu'IEC a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 77,7 ME pour une perte opérationnelle.
L'opération prend la forme d'une acquisition du holding d'HMS, Avest, par IEC, à 50,1% par IEC et à 49,9% par Fin Cap, l'actionnaire de référence d'IEC. Le prix d'acquisition du périmètre repris représente 9,4 Millions d'Euros (1,6 ME de cessions sont prévues en amont). La part achetée par IEC sera rémunérée pour partie en cash et pour partie en titre IEC en échange de l'apport de 37% des actions Avest. Après bouclage, les actionnaires d'Avest détiendront 9,5% d'IEC.
Le management prévoit de finaliser le projet d'ici fin juillet, après notamment l'aval des assemblées générales. La cotation d'IEC reprendra aujourd'hui à midi, selon un avis diffusé par Euronext.
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