Wendel Investissement a mandaté ABN-Amro, BNP Paribas, Lehman Brothers, Natixis et Société Générale pour diriger son nouvel emprunt obligataire de maturité 2015, d'un montant de 400 ME à taux fixe. L'emprunt a été émis le 27 février 2007 après une présentation approfondie (conférence téléphonique du 27 février regroupant plus de 100 investisseurs) qui a notamment permis à Jean-Bernard Lafonta, Président du Directoire de Wendel Investissement, de présenter les récentes acquisitions et la stratégie d'investissement du Groupe.
L'opération a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs, explique Wendel Investissement. Trois heures de bookbuilding ont permis l'allocation de 400 ME sur une maturité de septembre 2015 sur un niveau de midswaps +70 bps, parfaitement en ligne avec la courbe de crédit de Wendel Investissement. Cette nouvelle souche obligataire, la cinquième de la société, complète la courbe de crédit en Euro de Wendel Investissement.
La totalité des obligations a été placée auprès d'une base d'investisseurs européens diversifiée, constituée à 30% d'"asset managers", 50% de banques, et 20% d'assureurs et fonds de pensions, avec une prédominance des investisseurs français (45%), britanniques (17%) et allemands (11%).
Conditions de l'emprunt :
- Montant de 400 ME,
- coupon de 4,875%,
- date de lancement au 26 février 2007,
- date de règlement le 21 mars 2007,
- échéance 21 septembre 2015,
- prix d'émission / Reoffer à 99,992%,
- Rating : BBB+ (S&P), perspective stable.
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