Sword Group a fixé ce jour les modalités définitives de l'augmentation de capital lancée ce matin. Compte tenu du succès de l'opération, il a été également décidé d'exercer la faculté d'extension permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. Le nombre d'actions nouvelles émises est donc, après exercice de la faculté d'extension, de 1.437.500 actions.
Le prix de souscription déterminé à l'issue de la construction du livre d'ordre auprès des investisseurs institutionnels ce jour, a été fixé par le PDG du Groupe à 40 euros par action. Le produit brut de l'émission avant exercice de l'option de surallocation s'élève à 57,5 ME, prime d'émission incluse.
"Le succès de cette opération témoigne de la forte confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de développement et dans le potentiel de croissance de Sword Group", souligne Jacques Mottard, PDG de Sword.
L'opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels, le livre d'ordres ayant été sur-souscrit et clos par anticipation aujourd'hui. Les particuliers peuvent encore souscrire jusqu'à la clôture du marché le 05 mars 2007 à 17h00.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. sont prévus pour le 09 mars 2007. La taille de l'opération pourra être augmentée jusqu'à 15% par l'exercice d une option de surallocation.
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