Cegedim annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition en numéraire de la société Dendrite à 16$ par titre. Cela valorise cette société 751 Millions de Dollars. "La combinaison de ces deux sociétés va créer un acteur de référence en matière de fourniture de solutions à l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie, dans les domaines de la vente, du marketing, des essais cliniques et des études de conformité", explique le groupe.
En combinant notamment les activités européennes de Cegedim et celles de Dendrite aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique, l'entité combinée sera à même de répondre aux besoins globaux de ses clients et d'offrir une gamme diversifiée de solutions intégrées à forte valeur ajoutée. Le nouveau groupe aura un chiffre d'affaires de 1,1 Milliard de Dollars réparti dans plus de 75 pays en Europe, sur le continent américain et en Asie-Pacifique.
Jean-Claude Labrune, fondateur et président de Cegedim, a déclaré "Nous sommes très heureux de joindre nos forces à celles des équipes de Dendrite afin de créer un vrai acteur global, avec une plus grande couverture internationale, un éventail de produits plus complet et la capacité d'investir dans le développement de technologies innovantes. Grace à ce rapprochement, nous pourrons mieux servir nos clients dans un marché compétitif global".
Le Conseil d'Administration de Dendrite a approuvé l'acquisition à l'unanimité et recommande aux actionnaires de Dendrite de voter en sa faveur. La transaction est soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Dendrite ainsi qu'à l'autorisation préalable des autorités compétentes, et autres conditions usuelles. La clôture de cette transaction est attendue dans les prochains mois. L'opération ne requiert pas l'approbation des actionnaires de Cegedim et n'est pas conditionnée à l'obtention d'un financement.
L'acquéreur financera cette acquisition sur sa trésorerie disponible et grâce à la mise en place d'un financement bancaire garanti par Banc of America Securities Limited et Société Générale. Rappelons qu'en 2006, le Groupe a annoncé (sur une base non auditée) un chiffre d'affaires estimé de 539 ME (résultats annuels le 23 avril). Pour l'année 2005, Dendrite a publié un chiffre d'affaires consolidé de 437 M$, un résultat d'exploitation de 36 M$ et un résultat net de 21 M$. Pour 2006, Dendrite a annoncé (sur une base non auditée) un chiffre d'affaires estimé de 424 M$ et un résultat d'exploitation estimé, hors programme de restructurations, de 21 M$.
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