A la suite de l'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son document de base, en date du 5 juin 2006, Weborama, spécialiste du marketing et de la publicité sur Internet, annonce que l'AMF a apposé le 12 juin 2006 son visa sur la note d'opération relative à son introduction en bourse sur le marché Alternext d'Euronext Paris.
Sont mises sur le marché 833 332 actions, avant exercice éventuel de la clause d'extension, dont : 606 060 actions nouvelles à émettre, représentant 21,80% du capital et 19,20% des droits de vote de Weborama à l'issue du Placement. 227 272 actions existantes cédées, représentant 8,18% du capital et 7,20% des droits de vote de Weborama à l'issue du Placement. Le nombre d'actions Weborama offertes est susceptible d'être porté à 958 331 en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension portant sur 15% du nombre d'actions cédées et à émettre.
A titre indicatif, le prix par action devrait être compris entre 6,60 E et 7,50 E.
"Pionnier" de l'Internet depuis 1998, Weborama a développé une offre exclusive pour les annonceurs et les agences, fondée sur :
"La capacité, unique en Europe, de diffuser des campagnes publicitaires de manière ultra-ciblée grâce à sa base de données de 22 millions de profils d'internautes qualifiés.
Des technologies de pointe, propriétaires et brevetées, pour mesurer efficacement l'audience et la performance de l'ensemble de leurs actions de communication en ligne."
L'Offre à Prix Ouvert débute aujourd'hui et doit se clôturer le 21 juin prochain.
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