Bac Majestic annonce le succès de son augmentation de capital par émission de 13.616.798 actions nouvelles à bons de souscription d'actions ("ABSA"), avec maintien du Droit Préférentiel de souscription pour les actionnaires existants.
L'opération a été sursouscrite 1,7 fois et portait sur un montant de 6,5 millions d'euros avant exercice de la clause d'extension, représenté par 11.840.694 actions à bons de souscription d'actions au prix unitaire de 0,55 euro.
Le montant des demandes de souscription se décompose de la façon suivante :
- 6,2 millions d'euros à titre irréductible (soit une participation de 95,6 %)
- 4,7 millions d'euros à titre réductible.
Compte tenu de cette forte demande, le Directeur Général, sur délégation du Conseil
d'Administration, a décidé d'exercer la clause d'extension permettant d'augmenter le nombre
d'ABSA initialement émises de 1.776.104 ABSA.
Dans ces conditions, les demandes faites à titre irréductible seront intégralement servies et celles à titre réductible devront être réduites.
Après exercice de la clause d'extension, les 13.616.798 actions à bons de souscription seront émises à un prix unitaire de 0,55 euro, représentant un produit brut de 7.489.238,90 euros.
Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions anciennes et seront admises à la cotation à compter du 9 mars prochain sur la même ligne que celle affectée aux actions anciennes sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
A chaque action nouvelle sera attaché 1 bon de souscription d'action qui pourra être exercé
jusqu'au 9 mars 2009, 7 bons donnant la possibilité de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 1,50 euro par action.
Cette augmentation de capital permettra à Bac Majestic d'accélérer sa croissance et de saisir les nouvelles opportunités offertes par le développement de la Vidéo On Demand (VOD), de la télévision par ADSL et de la diffusion de contenus sur la téléphonie mobile.
Trois axes seront privilégiés :
- le renforcement du nombre de films distribués en salles ;
- le développement du catalogue de films pour les exploitations directes TV, VOD, Vidéo / DVD ;
- une prise de position forte dans les métiers de la VOD et de la télévision par ADSL.
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