Suite au succès de son augmentation de capital dont le produit brut s'est élevé à 26,74 Millions d'euros, Hi Media a annoncé la finalisation du rachat, auprès de Gameloft, de 88% du capital de la société l'Odyssée Interactive, éditrice du site jeuxvideo.com.
Cette transaction a été réalisée pour un montant de 22,87 millions d'euros payé en numéraire, conformément à ce qui avait été annoncé lors de la signature de l'accord de principe concernant cette opération.
L'Odyssée Interactive prévoit de faire 3,2 ME de chiffre d'affaires et 1,8 ME de résultat opérationnel en 2006.
L'Odyssée Interactive sera incluse dans le périmètre de consolidation de Hi-Media à partir du mois de juin 2006. Le résultat opérationnel prévisionnel du groupe avant intégration de l'Odyssée Interactive (entre 10 et 12% du chiffre d'affaires soit entre 7 et 8,4 ME) sera donc augmenté d'un montant de l'ordre de 0,9 ME (la moitié du résultat opérationnel prévisionnel de l'Odyssée Interactive). En 2006, le groupe prévoit donc de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME pour un résultat opérationnel compris entre 7,9 et 9,3 ME.
En comptes pro-forma après intégration de l'Odyssée Interactive, le résultat opérationnel du groupe devrait s'améliorer de 21 à 25% pour se situer entre 12% et 14% du chiffre d'affaires (soit entre 8,8 et 10,2 ME). Rapportée à l'émission de 14,89% d'actions nouvelles pour financer l'acquisition, l'opération est donc financièrement particulièrement relutive, conclut Hi Media.
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