L'IDI et Paris-Orléans ont annoncé avoir investi, à parité, 13 ME dans AOS, l'un des principaux Groupes européens d'aménagement d'espaces tertiaires et de services liés à l'immobilier d'entreprise dédiés aux utilisateurs. AOS se développe en particulier dans le conseil immobilier, l'assistance maîtrise d'ouvrage, la gestion de projets et les services et systèmes.
Cet investissement prend la forme, dans un premier temps, d'un "equity bridge" structuré via l'émission d'Obligations à bons de souscription d'actions. Il remplace un financement relais mis en place par le hedge fund HP Funding Corp. à l'été 2006 à l'occasion de la scission d'AOS de sa maison-mère, Adyal, mené par le PDG d'AOS, Gilles Betthaeuser, et les salariés du Groupe.
Lors de cette opération, l'américain Studley (environ 200 M$ de chiffre d'affaires), qui développe aux Etats-Unis une stratégie et un positionnement identiques à ceux d'AOS, a pris une participation minoritaire au capital de ce dernier. Ce lien capitalistique, qui a donné naissance à la marque AOS Studley en Europe, s'est doublé d'un lien commercial, qui permet déjà la mise en oeuvre de fortes synergies entre les deux Groupes. AOS Studley, d'ores et déjà leader sur les grandes opérations immobilières parisiennes, est ainsi en forte croissance sur les opérations cross border, selon le communiqué de l'IDI ce jour. AOS réalise un CA d'environ 60 ME dont 51% en France et le solde au travers de ses 6 implantations européennes et de sa présence à Shanghaï. AOS emploie plus de 400 personnes et table sur une forte croissance dans les trois prochaines années, grâce à la montée en puissance des activités de conseil immobilier et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'une part, et, d'autre part, à une expansion géographique ciblée dans les pays à fort potentiel. L'objectif de l'IDI et de Paris-Orléans est d'accompagner cette stratégie de développement.
A cet égard, Gilles Betthaeuser déclare : "Nous avons trouvé chez l'IDI et Paris-Orléans des partenaires financiers qui partageaient notre vision stratégique du métier et qui vont nous permettre de saisir les nombreuses opportunités de croissance interne et externe offerte par un secteur immobilier en mutation rapide comme le démontrent les récentes opérations auxquelles nous avons pu assister".
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