L'action ST Dupont continue de s'ajuster en baisse (autour de 0,24 Euro) ce vendredi, dernier jour pour la souscription à l'augmentation de capital par exercice des Droits Préférentiels de Souscription dont la cotation cessera après la clôture.
Le titre était monté jusqu'à 0,79 Euro le 9 juin dans un mouvement spéculatif "moutonnier" qui avait même poussé la société à mettre en garde les actionnaires du "niveau anormalement élevé de son cours de bourse compte tenu de sa situation financière dégradée et de l'opération de recapitalisation en cours". Le titre revient depuis en direction du prix de référence de l'augmentation de capital, soit 0,1 Euro.
ST Dupont avait précisé qu'une valeur de 0,13 Euro a été considérée comme équitable par l'expert indépendant désigné par la société à la demande de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de la recapitalisation en cours.
Les DPS ont été détachés le 6 juin à un cours de référence de 1,56 Euro et n'auront que très peu cotés au rythme de longues périodes de réservations. Ces DPS permettent de souscrire à 68 actions nouvelles au prix de 0,1 Euro jusqu'à ce soir. La cotation des actions nouvelles et le règlement-livraison sont prévus le jeudi 29 juin.
Plus de 423 millions d'actions nouvelles devraient être émises. Les capitaux propres du groupe seraient reconstitués à hauteur de 20 ME à l'issue de cette augmentation de capital, après prise en compte des pertes estimées du second semestre de l'exercice clos le 31 mars 2006.
L'actionnaire de référence de ST Dupont, D&D, s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital du groupe à hauteur de l'intégralité de ses DPS par compensation de créance pour 7 ME et en numéraire pour le solde. En cas d'insuffisance de souscriptions D&D s'engage même à garantir l'augmentation de capital jusqu'à 41,8 ME. D&D pourrait même déposer une offre publique de retrait s'il venait à détenir 95% du capital et des droits de vote de la société. D&D détient actuellement 55,5% du capital de ST Dupont et 71,5% des droits de vote.
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