Natixis a été mandaté en tant qu'arrangeur conjoint pour financer une plate-forme de forage off shore pour le compte de PT Apexindo Pratama Duta TBK, la plus grande société indonésienne de forage dans le secteur du pétrole et du gaz. Le montant global du financement est de 125 Millions de Dollars.
Natixis intervient également en qualité d'agent de la facilité. La plate-forme de forage off shore est ancrée sur des pieds au fond de la mer ("jack-up rig"), construite par le chantier singapourien PPL, filiale du groupe Sembcorp Marine. Livrée en mars 2007, elle sera affrétée par Total E&P Indonésie pour effectuer des forages dans des champs gaziers à l'est de Bornéo ("East Kalimantan"). La plate-forme sera fixée à 110 m de profondeur sur le plateau continental.
Le financement de 125 Millions de Dollars est composé de deux tranches :
- La tranche A s'élève à 50 Millions de Dollars à 10 ans remboursée in fine. Goldman Sachs et PMA Investment Advisors ont souscrit la totalité de cette tranche.
- la tranche B est de 75 Millions de Dollars amortissable sur 10 ans. L'underwriting de la tranche B est intégralement réalisé par Natixis. La syndication s'est faite auprès des banques Standard Chartered Bank et United Overseas Bank.
Natixis a déjà participé en 2003 au financement de deux barges de production de forage gazier pour le compte de PT Apexindo et également affrétées par Total E&P Indonesie.
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