L'introduction en Bourse de DreamNex, leader en France du e-commerce dédié au charme, a rencontré un grand succès, tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Le Placement Global a été sursouscrit 10 fois alors que l'Offre à Prix Ouvert a été sursouscrite 6 fois.
A l'issue de la période de placement qui s'est achevée le 26 mars 2007, 4.691.977 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global, et 718.156 titres dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, soit une sursouscription de 10 fois pour le Placement Global et 6 fois pour l'Offre à Prix Ouvert.
Plus de 75 investisseurs institutionnels, dont près de 60% d'investisseurs français et 40% appartenant à 7 pays hors de France, ont souscrit au placement. La demande des investisseurs particuliers a également été forte, 6.800 investisseurs particuliers ayant participé à l'opération.
En conséquence, DreamNex a décidé de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions sur l'Eurolist C d'Euronext Paris à 35,02 Euros par action, soit le haut de la fourchette de prix proposé.
Le nombre total d'actions mises à la disposition du marché est de 592.550 titres, soit 25% du capital, et le montant brut de l'opération s'élève à 2.0751.101 Euros.
L'allocation définitive est la suivante :
- Placement Global : 458.139 (77,32% du nombre total des titres offerts) au lieu de 474 040 prévus initialement.
- Offre à Prix Ouvert : 134.411 (22,38% du nombre total des titres offerts) au lieu de 118.500 prévus initialement.
Le taux de service sur les ordres A1 est de 25% et de 0% sur les ordres A2.
Le règlement/livraison interviendra le 30 mars 2007, et les premières négociations démarreront le 2 avril 2007 sous le code ISIN FR0010436584 et le mnémonique DNX.
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