Imerys a procédé cette semaine à une émission obligataire de 500 Millions d'Euros. L'opération a reçu un accueil favorable des investisseurs européens avec un livre d'ordres s'établissant à 2 Milliards d'Euros à sa fermeture, provenant de plus d'une centaine d'investisseurs.
Les intérêts ont été recueillis en seulement 2 heures après la publication de la fourchette initiale de spread fixée à mid-swap + high 70's. Cette sursouscription et un montant limité à 500 ME ont permis de lancer l'émission à une marge de mid-swap + 75 pb, soit un niveau plus serré que la fourchette initiale de spread
La distribution a été prépondérante en Europe avec 47 % du placement en France, 32 % au Royaume Uni, 6% en Allemagne ainsi qu'en Italie. L'émission a réuni un panel d'investisseurs diversifié : Asset managers (47% des allocations), assureurs (25% des allocations), banques (23% des allocations). Calyon, Natixis et The Royal Bank of Scotland ont agi en qualité de chefs de file de cette émission obligataire.
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