(AOF) - Hi-Media a modifié les caractéristiques de son augmentation de capital. Compte tenu des conditions de marché, Hi-Media a décidé de modifier la taille de l'offre qui passe de 4.500.000 à 3.000.000 d'actions nouvelles. Parallèlement, Hi-Media a décidé de prolonger la période d'ouverture du livre d'ordres, commencée le 24 mai 2006, jusqu'au 25 mai 2006 à 18h. Le public, n'ayant pas passé d'ordre le 24 mai 2006, pourra en conséquence souscrire à l'augmentation de capital jusqu'au 31 mai 2006 à 17h, date de la clôture de la période de souscription. Le prix de souscription reste inchangé et sera au moins égal à 6,74 euros et n'excédera pas 8,07 euros. Le conseil d'administration de Hi-Media réunit le 24 mai 2006 a en conséquence décidé de mettre en oeuvre une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société. L'opération est susceptible de donner lieu à l'émission d'un maximum de 3.967.500 actions nouvelles par l'exercice intégral d'une faculté d'extension et d'une faculté de sur-allocation. Le prix de souscription des actions nouvelles résultera de la confrontation de l'offre de titres avec la demande de souscriptions, selon la technique de "construction du livre d'ordres". Il sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action Hi-Media au cours des trois dernières séances de bourse précédant l'ouverture du livre d'ordres le 24 mai 2006 diminuée d'une décote de 5% et n'excèdera pas 8,07 euros. L'augmentation de capital portera sur un montant maximal de 20.220.000 euros, au lieu des 30.289.658 euros prévus initialement, hors exercice de la faculté d'extension et/ou de l'option de sur-allocation, sur la base d'un prix indicatif de 6,74 euros et représenterait une dilution de 11,26 % du capital social. (AOF)
Augmentation de capital
Action qui consiste à augmenter le capital social d'une entreprise en émettant de nouvelles actions. Généralement utilisée en dernier recours pour assurer le financement de l'entreprise (après l'autofinancement et l'endettement). Ce type d'opération est dilutif à court terme pour l'actionnaire. La société propose généralement aux anciens actionnaires de souscrire de nouveaux titres un prix en principe inférieur au dernier cours de bourse.