Alcatel-Lucent a annoncé vendredi avoir conclu avec succès une ligne de crédit syndiquée multi-devises de 1,4 Milliard d'euros. Cette ligne revolving a une maturité de cinq ans (avec de plus deux options d'extension d'une année chacune) et est destinée à financer les besoins courants de la Société. Elle remplace la ligne précédente non utilisée de 1,0 Milliard d'euros qui arrivait à échéance en 2009.
Ce renouvellement anticipé de sa ligne syndiquée permet à Alcatel-Lucent de bénéficier de meilleures conditions que celles régissant la précédente. La ligne, initialement lancée pour 1,2 Milliard d'euros auprès d'un groupe de banques relationnelles, a été substantiellement sursouscrite. De ce fait Alcatel-Lucent a choisi de porter son montant à 1,4 Milliard d'euros. Cette ligne représente la ligne de crédit bancaire syndiquée principale d'Alcatel-Lucent.
La liste des banques participantes est la suivante :
- Les arrangeurs mandatés sont ABN Amro Bank N.V. Paris Branch, BNP Paribas, Calyon, Citibank International, HSBC France, J.P. Morgan Chase, Natixis, Société Générale ;
- Les arrangeurs Bank of America et Royal Bank of Scotland ;
- Les co-arrangeurs sont Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Commerzbank International S.A., CM-CIC agissant au travers Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Fortis Bank (Succursale en France), HVB Banque Luxembourg Société Anonyme, ING Belgium S.A. (Succursale en France), West LB AG Succursale de Paris ;
- Les lead managers sont Crédit Suisse, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Santander Central Hispano et UBS.
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