Société Foncière Paris - Ile de France annonce aujourd'hui les résultats définitifs de son augmentation de capital en numéraire sans droit préférentiel de souscription qui a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et européens.
La demande globale dans le cadre de l'augmentation de capital ouverte au public a été de 2.060.016 actions (soit environ 268 millions d'euros), soit 2,7 fois le montant de l'émission prévu initialement à hauteur de 770.000 actions (soit environ 100 millions d'euros). Aussi, la Société Foncière Paris - Ile de France a-t-elle décidé de mettre en oeuvre la faculté d'extension prévue et d'émettre 885.500 actions nouvelles. Le montant de cette augmentation de capital s'élève ainsi à 115,115 ME, prime d'émission incluse.
En conséquence, l'allocation définitive des actions est la suivante :
- 130.712 actions souscrites par les actionnaires de la société dans le cadre du délai de priorité,
- 4.788 actions allouées dans le cadre de l'offre au public sur 6.593 actions demandées, faisant ressortir un taux de service de 72,6%,
- 750.000 actions allouées aux investisseurs institutionnels sur 1.922.711 actions demandées, faisant ressortir un taux de service de 39%.
Concomitamment à l'offre au public, une émission réservée de 201.922 actions a été réalisée au bénéfice des investisseurs ayant souscrit à l'émission d'obligations remboursables en actions de février 2006 : Predica (115.384 actions), Neuflize Vie (53.846 actions), Victoire Valeurs Immobilières (26.923 actions) et Activinvestor (5.769 actions), soit une augmentation de capital d'un montant de 26.249.860 euros, prime d'émission incluse.
Le capital social de la Société Foncière Paris - Ile de France sera ainsi porté à 73.357.300 euros, divisé en 1.467.146 actions, dont 65% de flottant.
L'objectif de ces opérations est de permettre à la société de renforcer ses fonds propres et de financer son programme d'acquisition, dont le montant est, pour l'exercice 2007, compris entre 200 et 250 millions d'euros, hors opération exceptionnelle.
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 12 avril et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur l'Eurolist est prévue le 13 avril 2007.
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