Les Conseils d'administration respectifs d'Ingenico et de MoneyLine, réunis le 29 juin 2006, ont approuvé un projet de rapprochement entre les deux sociétés !
Le rapprochement des deux sociétés "permettra de créer le leader incontestable des solutions monétiques pour la grande distribution et le commerce organisé grâce à la solution 'Axis C3' de MoneyLine combinée avec la gamme de terminaux de paiement Ingenico, la plus complète du marché", selon le communiqué commun du jour.
"La qualité de la solution MoneyLine alliée à la présence mondiale d'Ingenico et à la richesse de sa bibliothèque d'applicatifs de paiement permettra au nouvel ensemble de répondre très rapidement aux besoins de croissance de ses clients actuels en proposant d'accompagner leur développement en Europe avec une solution de monétique unique, stable et riche en fonctionnalités", expliquent les deux groupes.
Cette opération s'inscrit dans le plan de priorité géographique annoncé par Amedeo d'Angelo, Directeur général d'Ingenico, le 20 septembre 2005.
Un rapprochement attendu relutif dès l'exercice 2006. Sur l'exercice 2005, MoneyLine a réalisé un chiffre d'affaires de 26,8 ME et un résultat opérationnel de 3,5 ME. Sur l'exercice 2005, Ingenico a réalisé un chiffre d'affaires de 436,9 ME et un résultat opérationnel de 8,2 ME.
La parité proposée pour l'opération de rapprochement sera de 2,08 actions Ingenico pour 1 action MoneyLine. Cette parité fait ressortir une prime de 22,85% pour les actionnaires de MoneyLine, sur la base de la moyenne des cours de bourse sur les 20 derniers jours précédant l'annonce de l'opération.
Ingenico SA, MoneyLine SA et Monsieur Marc Bonnemoy, fondateur de MoneyLine SA qui détient 50,23% du capital et 66,76% des droits de vote, ont conclu le 29 juin 2006 un protocole d'accord aux termes duquel les deux sociétés se sont engagées à mettre en oeuvre un projet de fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico, une telle opération de fusion permettant d'accélérer le rapprochement et faciliter l'intégration des deux sociétés.
Cette fusion sera soumise, après confirmation de la parité par les commissaires à la fusion, à l'approbation des Assemblées Générales Extraordinaires des deux sociétés devant se tenir d'ici le 31 octobre 2006. Elle fera l'objet d'une information et consultation des instances représentatives du personnel. Monsieur Marc Bonnemoy, qui dispose de 66,76% des droits de vote de MoneyLine, s'est engagé à voter en faveur du projet de fusion à l'assemblée des actionnaires de MoneyLine.
En outre, aux termes du protocole d'accord, si la fusion n'était pas réalisée au plus tard le 31 octobre 2006, Monsieur Marc Bonnemoy apportera à Ingenico sa participation majoritaire dans le capital de MoneyLine selon la même parité d'échange. Dans ce cas, et conformément à la réglementation boursière, cet apport en nature serait suivi par le dépôt par Ingenico d'une offre publique d'échange visant la totalité du capital de MoneyLine. Le Conseil d'administration d'Ingenico dispose d'une délégation lui permettant d'émettre les actions Ingenico en rémunération de l'apport et de l'OPE.
Cette opération de rapprochement devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2006, concluent les deux Groupes.
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