Nexans, leader de l'industrie du câble, a annoncé avoir placé avec succès son émission obligataire inaugurale pour un montant de 350 Millions d'euros à 10 ans.
L'émission a été très largement sur-souscrite, le livre d'ordres totalisant 4,3 Milliards d'euros auprès d'une base d'environ 240 investisseurs. Ce fort intérêt a permis de ramener le spread de l'obligation à 140 points de base au-dessus du taux de swap de référence, contre une indication initiale de 145 points de base.
Le placement de l'émission a été effectué auprès d'une très large base d'investisseurs européens avec une prédominance des investisseurs français (35%) et britanniques (34%).
L'objectif du Groupe est de refinancer sa dette existante, diversifier ses sources de financement et allonger la durée de vie moyenne de sa dette.
Conditions de l'emprunt :
- Montant : 350 ME,
- Coupon : 5,75%,
- Date de lancement le 25 avril 2007,
- Date de règlement le 02 mai 2007,
- Echéance 02 mai 2017,
- Prix d'émission : 99,266%,
- Spread : 140 points de base au-dessus du taux de swap 10 ans,
- Notation de l'émetteur BB+ / stable / B (S&P),
- Notation de l'émission BB (S&P).
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