CVC Capital Partners et PAI Partners, pour le compte de fonds de private equity gérés ou conseillés par eux ont présenté une offre préliminaire qui pourrait résulter, ou non, en la formulation d'une offre publique d'achat en cash sur 100% du capital social d'Altadis à un prix indicatif de 50 euros par action. La cotation des actions Altadis a été suspendue jusqu'à 13h15 sur le marché.
La proposition est soumise à un certain nombre de conditions, dont :
- Due diligence sur les affaires du groupe.
- Obtention du financement bancaire.
- Approbation finale des comités d¿investissements des sponsors.
- Obtention des conditions légales et des autorisations nécessaires pour compléter la transaction en termes acceptables.
- Recommandation positive du Conseil d'Administration d'Altadis.
A ce propos, les sponsors ont précisé que toute offre formelle, le cas échéant, serait sujette à la condition de son acceptation par 75% du capital d'Altadis et l'élimination de la limite statutaire de 10% des droits de vote. Cette offre n¿est pas une offre finale d¿acquisition et ne peut être considérée comme une proposition engageante pour aucune des parties.
Le conseil d'administration d'Altadis se réunira dans les prochains jours afin de prendre note de la proposition, d¿évaluer son contenu et, le cas échéant, de décider de toute mesure appropriée à adopter pour progresser dans l'intérêt d'Altadis, de ses actionnaires, de ses employés et des autres parties prenantes de l'Entreprise.
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