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  1. Lazard Frères Gestion 
  2. Lazard Patrimoine Equilibre | FR0007382965
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Lazard Patrimoine Equilibre - FR0007382965

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine Equilibre
-7,86 +15,26 -7,65 +0,01 -1,63 +4,78
Catégorie Allocation EUR Flexible
-10,01 +11,32 -8,51 -2,89 -7,95 -5,40
Ecart
+2,15 +3,94 +0,86 +2,90 +6,32 +10,18

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine Equilibre
13.70 9.35 9.27

* Données au 31/05/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Lazard Patrimoine Equilibre - FR0007382965 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Fabienne de La Serre
depuis le 01/02/2013
Lancé le :
15/06/1984

Valeur liquidative au 28/05/2020 :
2512,81 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
2803,77 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
2176,61 EUR
Dernier divid. (?) :
7,18 EUR
Actifs de la part (?) :
122,42 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
122,42 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007382965
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
4.00 %


Lazard Patrimoine Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 22 % MSCI ACWI NR EUR
5 % Refinitiv Global Focus CB TR EUR


Objectif de gestion de Lazard Patrimoine Equilibre : L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 33% SBF 120 . 22% MSCI World All Countries . 20% Eonia Capitalisé . 10% ICE BofAML Euro Government Index . 5% ICE BofAML Euro Corporate Index . 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible EUR Index . 5% Eonia Capitalisé + 3,00%. L'indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Lazard Patrimoine Equilibre est un FCP lancé le 15/06/1984 par la société Lazard Frères Gestion. Son code ISIN est FR0007382965. Le gérant est Fabienne de La Serre depuis le 01/02/2013. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Lazard Patrimoine Equilibre a pour indice de référence 22 % MSCI ACWI NR EUR + 5 % Refinitiv Global Focus CB TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Lazard Patrimoine Equilibre est libellé en EUR. Au 28/05/2020, le FCP avait une capitalisation de 122,42 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Le FCP peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de Lazard Patrimoine Equilibre en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Lazard Patrimoine Equilibre est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Lazard Frères Gestion


Il y a 259 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Lazard Convertible Global RC H-HKD -
5.39
- 2079.36 HKD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global PC H-USD -
5.11
- 1046.54 USD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RC H-USD -
4.83
- 208.06 USD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RD H-USD -
4.80
- 207.41 USD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global PD EUR -
4.59
- 12692.85 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global PC EUR
4.59
26.42
1567.64 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global K
4.59
26.42
1845.70 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global PC USD
4.59
26.42
1388.33 USD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global TC EUR -
4.57
- 243.42 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global PC H-CHF
4.31
18.84
13603.74 CHF
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RC EUR
4.30
23.96
439.60 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RC USD -
4.30
- 219.81 USD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RD EUR -
4.30
- 224.69 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RD USD -
4.24
- 218.01 USD
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global TD GBP -
4.09
- 208.15 GBP
(28/05/2020)
Lazard Stratégies Obligataires -
3.92
8.08
188.68 EUR
(29/05/2020)
Lazard Convertible Global PD H-EUR -
2.48
- 11312.77 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global PC H-EUR
2.48
18.02
1741.82 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global T H-EUR -
2.46
- 216.65 EUR
(28/05/2020)
Floaty -
2.41
- 1070.14 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RC H-EUR -
2.19
- 229.16 EUR
(28/05/2020)
Lazard USD Money Market -
1.39
5.74
1602.62 USD
(29/05/2020)
Aquila 1 -
1.38
- 108.42 EUR
(28/05/2020)
Lazard Credit Opportunities II I
0.69
5.89
484493.04 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities I A
0.69
5.77
905.21 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities I E
0.52
4.51
86.93 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities I D
0.49
4.21
59.66 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities II D
0.49
4.31
63.20 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities II C
0.48
4.31
93.27 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities I C
0.48
4.19
87.25 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities PC EUR
0.48
4.36
1181.87 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities PD EUR
0.48
4.36
843.87 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities TC EUR
0.38
3.61
11393.22 EUR
(29/05/2020)
Lazard Credit Opportunities RC EUR
0.28
2.87
550.33 EUR
(29/05/2020)
Lazard Euro Short Term Money Market A -
-0.14
-0.94
7019.04 EUR
(29/05/2020)
Lazard Euro Short Term Money Market B -
-0.14
-0.94
5577042.04 EUR
(29/05/2020)
Lazard Euro Short Term Money Market C -
-0.14
-0.94
1990.73 EUR
(29/05/2020)
Lazard Euro Money Market B -
-0.14
-0.84
1025389.22 EUR
(29/05/2020)
Lazard Euro Money Market A -
-0.16
-0.96
4248.81 EUR
(29/05/2020)
Casquets
-0.40
5.48
2606.49 EUR
(28/05/2020)
Lazard Diversium
-0.49
-0.56
1128.75 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Global RC H-SGD -
-0.91
- 206.36 SGD
(28/05/2020)
Norden Small TC -
-1.08
- 102.32 EUR
(29/05/2020)
Objectif Convertible Rendement 2020 -
-1.24
0.29
1067.27 EUR
(28/05/2020)
Norden Small IC
-1.40
0.88
191.93 EUR
(29/05/2020)
Lazard Convertible Europe PC EUR
-1.65
1.33
19534.33 EUR
(28/05/2020)
Lazard Gestion Flexible A -
-1.69
2.23
1276.79 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Europe RC EUR
-1.92
-0.65
181.08 EUR
(28/05/2020)
Lazard Horizon 2019-2021
-1.94
-0.26
140.32 EUR
(28/05/2020)
Lazard Convertible Europe PC HEUR -
-2.01
-1.50
17435.94 EUR
(28/05/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 01/06/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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