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Lazard Patrimoine Equilibre - FR0007382965

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine Equilibre
+6,86 -7,86 +4,86 -1,64 +14,56 +20,08
Catégorie Allocation EUR Flexible
+6,16 -10,01 +4,30 -5,04 +8,09 +7,07
Ecart
+0,70 +2,15 +0,56 +3,39 +6,47 +13,01

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine Equilibre
7.34 6.28 7.88

* Données au 19/02/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Lazard Patrimoine Equilibre - FR0007382965 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Fabienne de La Serre
depuis le 01/02/2013
Lancé le :
15/06/1984

Valeur liquidative au 19/02/2019 :
2475,43 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
2555,69 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
2336,41 EUR
Dernier divid. (?) :
7,18 EUR
Actifs de la part (?) :
135,28 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
135,28 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007382965
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
4.00 %


Lazard Patrimoine Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 22 % MSCI ACWI NR EUR
5 % TReuters Global Focus CB TR EUR


Objectif de gestion de Lazard Patrimoine Equilibre : L'objectif de gestion de Lazard Patrimoine Equilibre vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure ou égale à l'indicateur de référence composite suivant : 20% Eonia Capitalisé 5% Eonia Capitalisé + 3% 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index 5% Merrill Lynch EMU Corporate 10% BofA Merrill Lynch Euro Government Index 33% SBF 120 22% MSCI World All Countries en euros L'indice est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Lazard Patrimoine Equilibre est un FCP lancé le 15/06/1984 par la société Lazard Frères Gestion . Son code ISIN est FR0007382965. Le gérant est Fabienne de La Serre depuis le 01/02/2013. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Lazard Patrimoine Equilibre a pour indice de référence 22 % MSCI ACWI NR EUR + 5 % TReuters Global Focus CB TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Lazard Patrimoine Equilibre est libellé en EUR. Au 19/02/2019, le FCP avait une capitalisation de 135,28 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Le FCP peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de Lazard Patrimoine Equilibre en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/01/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Lazard Patrimoine Equilibre est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Lazard Frères Gestion 


Il y a 232 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Lazard Investissement PEA-PME M
12.08
41.19
156.95 EUR
(19/02/2019)
Lazard Investissement PEA-PME A
11.93
36.79
148.84 EUR
(19/02/2019)
Lazard World Innovation E
11.90
43.39
147.00 EUR
(19/02/2019)
Lazard Investissement PEA-PME R
11.84
34.53
144.92 EUR
(19/02/2019)
Lazard Mid Caps Europe A
11.83
13.79
133.39 EUR
(19/02/2019)
Lazard World Innovation IC
11.79
40.74
141.51 EUR
(19/02/2019)
Lazard Small Caps France A
11.75
34.18
2114.80 EUR
(19/02/2019)
Lazard Mid Caps Europe R
11.71
13.68
136.10 EUR
(19/02/2019)
Lazard World Innovation RC -
11.68
- 99.43 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actions Américaines A
11.67
52.12
236.90 EUR
(19/02/2019)
Lazard Small Caps France R
11.65
31.82
340.03 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actions Américaines R
11.52
47.63
625.73 EUR
(19/02/2019)
Lazard European Innovation E -
11.20
- 9744.35 EUR
(19/02/2019)
Lazard European Innovation IC -
11.09
- 967.29 EUR
(19/02/2019)
Lazard Multigestion Actions
10.64
24.51
123.60 EUR
(19/02/2019)
Lazard Japon A
10.46
24.17
202.78 EUR
(19/02/2019)
Lazard Japon R
10.37
22.14
344.73 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actions Américaines AC H EUR -
10.26
- 200.70 EUR
(19/02/2019)
Norden
10.10
8.70
190.36 EUR
(19/02/2019)
Lazard Alpha Europe A
9.76
12.08
500.22 EUR
(19/02/2019)
Lazard Alpha Europe R
9.61
8.76
284.30 EUR
(19/02/2019)
Lazard Japon Couvert -
9.53
18.36
702.44 EUR
(19/02/2019)
Lazard Equity Expansion E
9.50
16.98
1047.27 EUR
(19/02/2019)
Lazard Equity Expansion F -
9.50
- 9904.76 EUR
(19/02/2019)
Lazard Equity Expansion A
9.39
14.57
1022.64 EUR
(19/02/2019)
Lazard Small Caps Euro T -
9.39
- 152.56 EUR
(19/02/2019)
Lazard Small Caps Euro I
9.33
12.67
696.71 EUR
(19/02/2019)
Lazard Small Caps Euro R
9.28
11.51
1326.49 EUR
(19/02/2019)
Lazard Equity Expansion R
9.21
12.03
100.17 EUR
(19/02/2019)
Lazard Placements Actions
9.10
27.71
85.08 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actifs Réels D
9.02
18.37
895.35 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actifs Réels C
9.02
18.39
1248.81 EUR
(19/02/2019)
Lazard Investissement Microcaps
8.96
36.70
179.79 EUR
(15/02/2019)
Norden Small TC -
8.88
- 88.85 EUR
(19/02/2019)
Océanic Opportunités Monde -
8.87
- 108.74 EUR
(19/02/2019)
Norden Family E -
8.79
- 92690.62 EUR
(19/02/2019)
Norden Family TC -
8.79
- 92.70 EUR
(19/02/2019)
Norden Small IC
8.75
12.60
168.33 EUR
(19/02/2019)
Lazard Alpha Euro T -
8.71
- 257.77 EUR
(19/02/2019)
Lazard Alpha Euro IA
8.71
15.98
421.31 EUR
(19/02/2019)
Lazard Alpha Euro IC
8.71
15.98
333.00 EUR
(19/02/2019)
Lazard Recovery Eurozone T -
8.68
- 74.47 EUR
(19/02/2019)
Lazard Recovery Eurozone I
8.68
6.86
123.82 EUR
(19/02/2019)
Lazard Recovery Eurozone IC
8.68
6.85
95.58 EUR
(19/02/2019)
Norden Family IC -
8.67
- 92.27 EUR
(19/02/2019)
Lazard Alpha Euro R
8.56
12.54
383.51 EUR
(19/02/2019)
Lazard Recovery Eurozone R
8.56
4.32
118.50 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actions Emergentes I
8.50
35.58
79748.68 EUR
(19/02/2019)
France Epargne Futur
8.48
29.01
24123.43 EUR
(19/02/2019)
Lazard Actions Emergentes R
8.42
33.62
1491.85 EUR
(19/02/2019)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 20/02/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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