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Equilibre Discovery - FR0007023700

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equilibre Discovery
+2,76 +11,75 -15,08 -13,37 +0,18 -2,34
Catégorie Allocation EUR Equilibrée
+0,88 +9,53 -15,24 -13,08 -3,69 -2,42
Ecart
+1,88 +2,22 +0,16 -0,28 +3,86 +0,08

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equilibre Discovery
9.98 10.62 9.12

* Données au 30/09/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Marie de LEYSSAC
depuis le 30/04/2021
Delphine Arnaud
depuis le 19/11/2021
Lancé le :
01/09/1998

Valeur liquidative au 29/09/2022 :
445,87 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
530,86 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
445,87 EUR
Actifs de la part (?) :
18,54 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
18,54 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007023700
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Equilibre Discovery - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 45 % MSCI Europe Ex Switzerland NR EUR
5 % Euronext Paris CAC Small NR EUR


Objectif de gestion de Equilibre Discovery : Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans) : - Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury ? 3-5 ans pour 50 %, - MSCI Europe ex suisse, dividendes nets réinvestis, pour 45 %, - CAC Small 90, dividendes nets réinvestis, pour 5 %.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equilibre Discovery est un FCP lancé le 01/09/1998 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (France). Son code ISIN est FR0007023700. Le gérant est Marie de LEYSSAC depuis le 30/04/2021 Delphine Arnaud depuis le 19/11/2021. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Equilibre Discovery a pour indice de référence 45 % MSCI Europe Ex Switzerland NR EUR + 5 % Euronext Paris CAC Small NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equilibre Discovery est libellé en EUR. Au 29/09/2022, le FCP avait une capitalisation de 18,54 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equilibre Discovery en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/07/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Equilibre Discovery est adapté à vos objectifs.




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