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Equilibre Discovery - FR0007023700

Name: Equilibre Discovery - FR0007023700
Brand: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

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Aperçu

Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques* Equilibre Discovery

Graphe avancé Graphe avancé

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2022	2023	2024*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Equilibre Discovery	-11,28	-	-	+10,50	+9,43	+20,49
Catégorie Allocation EUR Equilibrée	-12,22	+9,02	+1,92	+7,09	+1,57	+12,10
Ecart	+0,94	-	-	+3,41	+7,87	+8,39

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Equilibre Discovery	7.58	8.94	9.68

* Données au 25/04/2024 (?)

Synthèse Equilibre Discovery

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Equilibrée

Etoiles Morningstar 5 ans :

4/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

Edmond de Rothschild Ass...

Gérant :

Marie de LEYSSAC

depuis le 2021-04-30

Delphine Arnaud

depuis le 2021-11-19

Lancé le :

01/09/1998

Valeur liquidative au 25/04/2024 :

539,27 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

547,79 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

482,33 EUR

Actifs de la part (?) :

19,14 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

19,14 M. EUR

Points clés Equilibre Discovery

DIC PRIIPS :

Téléchargez

Prospectus :

Cliquez ici

Reporting :

Cliquez ici

Code ISIN :

FR0007023700

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Portefeuille maître :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

OUI

Classification SFDR

Sans classification SFDR

Equilibre Discovery - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 45 % MSCI Europe Ex Switzerland NR EUR
5 % Euronext Paris CAC Small NR EUR

Objectif de gestion de Equilibre Discovery : Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans) : - Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury ? 3-5 ans pour 50 %, - MSCI Europe ex suisse, dividendes nets réinvestis, pour 45 %, - CAC Small 90, dividendes nets réinvestis, pour 5 %.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equilibre Discovery est un FCP lancé le 01/09/1998 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (France). Son code ISIN est FR0007023700. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Equilibre Discovery a pour indice de référence 45 % MSCI Europe Ex Switzerland NR EUR + 5 % Euronext Paris CAC Small NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equilibre Discovery est libellé en EUR. Au 25/04/2024, le FCP avait une capitalisation de 19,14 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equilibre Discovery en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 29/02/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Equilibre Discovery est adapté à vos objectifs.

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