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Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités - FR0007020029

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Performances synthétiques* Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités
-15,06 - - +10,98 +4,27 +16,32
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
-13,41 +8,27 +5,31 +9,68 +2,27 +14,30
Ecart
-1,65 - - +1,29 +1,99 +2,02

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités
7.37 8.75 9.70

* Données au 20/06/2024 (?)

Synthèse Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :

Not Disclosed

depuis le 1998-04-14

Eric Chatron

depuis le 2020-02-01

Jean-François Fossé

depuis le 2015-09-01

Julien Rolland

depuis le 2020-03-31

Lancé le :
14/04/1998

Valeur liquidative au 20/06/2024 :
162,29 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
162,29 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
140,76 EUR
Dernier divid. (?) :
1,53 EUR
Actifs de la part (?) :
288,76 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
288,76 M. EUR

Points clés Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007020029
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 25 % MSCI World Ex EMU NR EUR
25 % EURO STOXX NR EUR


Objectif de gestion de Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités : Le FCP est un nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest Equilibre Monde M. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire : « en investissant de manière discrétionnaire active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations) et en mettant en oeuvre une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés actions et de taux internationaux, le FCP a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée (supérieure à 8 ans), une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : - 25% EURO STOXX® . - 25% MSCI World Ex EMU . - 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. ». Sa performance pourra être inférieure à celle de l'OPCVM Maître du fait de ses frais de gestion financières propres.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités est un FCP lancé le 14/04/1998 par la société OFI Invest Asset Management. Son code ISIN est FR0007020029. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités a pour indice de référence 25 % MSCI World Ex EMU NR EUR + 25 % EURO STOXX NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités est libellé en EUR. Au 20/06/2024, le FCP avait une capitalisation de 288,76 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 30/04/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Ofi Invest Equilibre Monde Opportunités est adapté à vos objectifs.




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