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Ofi Invest Equilibre Monde - FR0007032719

Name: Ofi Invest Equilibre Monde - FR0007032719
Brand: OFI Invest Asset Management

Avec Sicavonline, découvrez Ofi Invest Equilibre Monde et souscrivez plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu

Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2021	2022	2023*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Ofi Invest Equilibre Monde	+10,82	-14,93	+2,45	-6,79	+17,74	+3,48
Catégorie Allocation EUR Equilibrée	+9,53	-12,22	+2,49	-5,09	+19,83	+4,00
Ecart	+1,29	-2,71	-0,04	-1,70	-2,09	-0,52

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Ofi Invest Equilibre Monde	11.83	11.31	10.20

* Données au 20/03/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Equilibrée

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRRI) (?) :

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

OFI Invest Asset Managem...

Gérant :

Not Disclosed
depuis le 28/05/1999
Eric Chatron
depuis le 01/02/2020
Jean-François Fossé
depuis le 01/09/2015
Julien Rolland
depuis le 31/03/2020

Lancé le :

28/05/1999

Valeur liquidative au 20/03/2023 :

190,11 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

206,12 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

179,29 EUR

Actifs de la part (?) :

932,05 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

932,05 M. EUR

Points clés

DICI :

Téléchargez

Prospectus :

Cliquez ici

Reporting :

Cliquez ici

Code ISIN :

FR0007032719

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Portefeuille maître :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Ofi Invest Equilibre Monde - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 25 % MSCI World Ex EMU NR EUR
25 % EURO STOXX NR EUR

Objectif de gestion de Ofi Invest Equilibre Monde : Le FCP est un nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest Equilibre Monde M. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire : « en investissant de manière discrétionnaire active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations) et en mettant en oeuvre une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés actions et de taux internationaux, le FCP a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée (supérieure à 8 ans), une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : - 25% EURO STOXX® . - 25% MSCI World Ex EMU . - 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. ». Sa performance pourra être inférieure à celle de l'OPCVM Maître du fait de ses frais de gestion financières propres.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Ofi Invest Equilibre Monde est un FCP lancé le 28/05/1999 par la société OFI Invest Asset Management. Son code ISIN est FR0007032719. Le gérant est Not Disclosed depuis le 28/05/1999 Eric Chatron depuis le 01/02/2020 Jean-François Fossé depuis le 01/09/2015 Julien Rolland depuis le 31/03/2020. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Ofi Invest Equilibre Monde a pour indice de référence 25 % MSCI World Ex EMU NR EUR + 25 % EURO STOXX NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Ofi Invest Equilibre Monde est libellé en EUR. Au 20/03/2023, le FCP avait une capitalisation de 932,05 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Ofi Invest Equilibre Monde en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 30/09/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Ofi Invest Equilibre Monde est adapté à vos objectifs.