Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
+8,67 | -0,13 | +0,90 | +3,50 | +7,62 | +13,55 |
Catégorie Allocation EUR Equilibrée | +12,66 | +0,88 | +1,09 | +5,80 | +7,53 | +17,62 |
Ecart | -3,99 | -1,01 | -0,19 | -2,30 | +0,09 | -4,07 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
8.42 | 5.96 | 5.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 35 % EURO STOXX 50 NR EUR
29.25 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Objectif de gestion de Bati Equilibre :
Son objectif de gestion est la recherche de la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts de l'Union Européenne, du Royaume Uni, de la Suisse et de la Norvège. Bati Equilibre fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profiles. Il représente le fonds au risque moyen.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Bati Equilibre
est un FCP
lancé le 18/04/2002
par la société SMA Gestion.
Son code ISIN est FR0007070214.
Le gérant est Eric Leblond depuis le 31/01/2014 Marc Huberty depuis le 01/12/2018.
Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de
3 étoiles sur 5 par Morningstar.
Le FCP Bati Equilibre a pour indice de référence
35 % EURO STOXX 50 NR EUR
+
29.25 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR.
Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée"
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Bati Equilibre est libellé en EUR.
Au 04/03/2021,
le FCP avait une capitalisation de
50,37 M.
EUR.
Le FCP n'est pas
éligible au PEA.
Il n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Bati Equilibre en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCP au 31/03/2011 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Equilibre est adapté à vos objectifs.
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