- >
- SMA Gestion >
- Bati Equilibre | FR0007070214
cette page
Bati Equilibre - FR0007070214
Avec Sicavonline, découvrez Bati Equilibre et souscrivez à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !
Performances synthétiques*
| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
+8,67 | -0,13 | +0,90 | +3,50 | +7,62 | +13,55 |
| Catégorie Allocation EUR Equilibrée | +12,66 | +0,88 | +1,09 | +5,80 | +7,53 | +17,62 |
| Ecart | -3,99 | -1,01 | -0,19 | -2,30 | +0,09 | -4,07 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
8.42 | 5.96 | 5.00 |
* Données au 04/03/2021 (?)
Synthèse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
depuis le 31/01/2014
Marc Huberty
depuis le 01/12/2018
Points clés
Bati Equilibre - Stratégie d'investissement
Indice de référence : 35 % EURO STOXX 50 NR EUR
29.25 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Objectif de gestion de Bati Equilibre :
Son objectif de gestion est la recherche de la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts de l'Union Européenne, du Royaume Uni, de la Suisse et de la Norvège. Bati Equilibre fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profiles. Il représente le fonds au risque moyen.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Bati Equilibre
est un FCP
lancé le 18/04/2002
par la société SMA Gestion.
Son code ISIN est FR0007070214.
Le gérant est Eric Leblond depuis le 31/01/2014 Marc Huberty depuis le 01/12/2018.
Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de
3 étoiles sur 5 par Morningstar.
Le FCP Bati Equilibre a pour indice de référence
35 % EURO STOXX 50 NR EUR
+
29.25 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR.
Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée"
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Bati Equilibre est libellé en EUR.
Au 04/03/2021,
le FCP avait une capitalisation de
50,37 M.
EUR.
Le FCP n'est pas
éligible au PEA.
Il n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Bati Equilibre en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCP au 31/03/2011 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Equilibre est adapté à vos objectifs.
Les fonds de SMA Gestion
L’équipe Sicavonline vous apporte un conseil personnalisé sur tous les produits financiers de notre offre : Comptes titres, PEA, FIP, FCPI, SCPI ...
KOMPOZ un contrat collectif d'assurance vie, accessible dès 500€, parmi les moins chers du marché. +700 supports d'investissement.
Vos frais s'adaptent à vos choix d'investissement.
Le contrat d'assurance vie FUTURA VIE propose plus de 200 supports d'investissement en unités de compte, dont une gamme de plus de 20 supports immobiliers.
Grâce aux SCPI
sélectionnées par Sicavonline,
investissez dans l'immobilier à partir de 237 €,
préparez vos revenus de demain et réduisez vos impôts. Découvrez les SCPI à crédit
A court ou long terme, avec plus de 3 900 Sicav et FCP disponibles, le compte titres est le support idéal pour développer votre capital.
Réduisez vos impôts jusqu'à 7 200 € dès cette année grâce aux
FIP,
FCPI
et
SCPI fiscales
sélectionnés par nos experts.
INVESTIR AVEC SICAVONLINE
SOUSCRIPTION EN LIGNE
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagnez en rapidité et en efficacité.
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
ET PASSIONNÉE
Nos experts analysent et sélectionnent des produits de Capital Investissement, SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
DES PROFESSIONNELS
A VOTRE ECOUTE
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi :
01 73 60 03 45
(appel gratuit)